明朝末年，武當(dāng)派數(shù)位高手相繼遇害。時隔多年，兇手仍然是個謎。當(dāng)昔日遺孤，當(dāng)俗家弟子耿玉京(于了一 飾)已長成翩翩少年時，與前來比武的東方亮(周航 飾)不打不相識，成為了無話不談的摯友。倏忽間，風(fēng)云再起，先是泰昌帝服用武當(dāng)紅丸后暴斃，后是新任武當(dāng)掌門又對耿玉京步步相逼。無奈之下，耿玉京離開了武當(dāng)山，在“獨行大盜”鄭鐵崗和其孫女鄭巧兒(柴碧云 飾)的幫助下，秘密追查當(dāng)年父母遇害的真相，在追查事情的過程中，他又先后遇到了少林僧人慧可、斷魂谷谷主盧象升、昆侖西門燕(林伊婷 飾)等武林人士，最后還與遼東的努爾哈赤(鄂布斯 飾)成為了忘年之交。當(dāng)調(diào)查逐漸有了指向，昔年隱藏的真相逐漸顯露端倪時，耿玉京終于發(fā)現(xiàn)了努爾哈赤鯨吞中原的野心，而自己的父母當(dāng)初便是因此而被害。帶著國仇和家恨，耿玉京、東方亮一行回到了武當(dāng)，自此埋藏多年的謎案終于揭曉，內(nèi)奸也受到了應(yīng)有的懲罰。