岳中盛(王奎榮 飾)向黑社會(huì)的八爺(丁小生 飾)求助，為馮賓購(gòu)買前往英國(guó)的護(hù)照，八爺慨然應(yīng)允。

受張仲年(謝君豪 飾)之命，劉嘯塵(張磊 飾)和程菲(劉威葳 飾)共同處理東江大學(xué)學(xué)潮一事，兩人相互試探，劉嘯塵如履薄冰。更令劉嘯塵不安的是，岳中盛的侄女姜慧(姜正陽(yáng) 飾)和女兒岳小姍不時(shí)出現(xiàn)，原來(lái)，單純的姜慧已愛上了劉嘯塵。

劉英(蘇麗 飾)與劉嘯塵秘密接頭商討竊取“暗香浮動(dòng)2號(hào)”，被楊玉林(華子 飾)(華子 飾)盯梢，保密局傾巢而出，幸虧地下黨杜四(孔凡柳 飾)及時(shí)趕到，劉英脫險(xiǎn)，而劉嘯塵被楊玉林一口咬定為中共地下黨。而劉嘯塵反客為主，指責(zé)楊玉林陷害自己。

楊玉林和劉嘯塵針鋒相對(duì)，張仲年不置一評(píng)，決心查個(gè)水落石出。

馮賓再次刺殺張仲年，這一次，張仲年依稀辨認(rèn)出刺客似曾相識(shí)。為此，張仲年心事重重。

張仲年以岳小姍威脅岳中盛。岳中盛答應(yīng)安排在舞會(huì)上出現(xiàn)過(guò)的杜四在滿堂紅妓院接頭，其他就愛莫能助了。岳中盛決定將計(jì)就計(jì)，設(shè)局假接頭，目的是調(diào)虎離山，引出特務(wù)，讓劉嘯塵趁機(jī)竊取暗香浮動(dòng)2號(hào)。

張仲年深知岳中盛絕不會(huì)輕易配合自己，便假稱南京來(lái)電調(diào)閱?wèn)|江破壞計(jì)劃，并特意安排劉嘯塵和程菲護(hù)送。