在將茱莉亞腹中的半神靈魂和茱莉亞分離時(shí)，靈媒不小心割傷茱莉亞的暗魂。暗魂的分離時(shí)茱莉亞性情大變，現(xiàn)在的茱莉亞做事完全不會(huì)考慮后果和別人的感受。但是凱蒂還是認(rèn)為茱莉亞只是變得有點(diǎn)極端，并愿意理解茱莉亞。茱莉亞和凱蒂想要找到弒神咒，而弒神咒需要巨大能量來(lái)支撐，而現(xiàn)在他們所知道的擁有巨大能量的是戴娜的兒子。不過(guò)，戴娜將自己的孩子隱藏的很好，他們查不到有用的線索。茱莉亞想要離開(kāi)布雷克比爾斯學(xué)院去找戴娜的兒子，茱莉亞不顧凱蒂勸阻，剛剛離開(kāi)學(xué)院沒(méi)多久，茱莉亞就遇見(jiàn)了列那狐。做了陰影切割術(shù)的茱莉亞絲毫不懼怕列那狐，大膽又瘋狂挑釁列那狐。列那狐跟茱莉亞等人一樣也在尋找自己孩子，在列那狐進(jìn)一步動(dòng)作之前，一直跟蹤在茱莉亞身后的昆廷利用紐扣帶著茱莉亞進(jìn)入了費(fèi)羅里。 昆廷將茱莉亞交給了馬戈之后，又回到了布雷克比爾斯學(xué)院。因?yàn)閻?ài)麗絲和昆廷的協(xié)議，愛(ài)麗絲在晚上有昆廷身體的使用權(quán)，晚上的時(shí)候，昆廷在圖書館醒過(guò)來(lái)，昆廷翻看了愛(ài)麗絲看過(guò)的書。昆廷以為愛(ài)麗絲是在找修復(fù)尼芬的方法。一晚，愛(ài)麗絲操控著昆廷的身體來(lái)到公園，找到一個(gè)小女孩，這個(gè)小女孩是已經(jīng)幾千歲的魚(yú)妖。愛(ài)麗絲向魚(yú)妖打聽(tīng)費(fèi)里亞爾-約瑟夫的消息，因?yàn)轸~(yú)妖曾跟他接觸過(guò)，魚(yú)妖要求愛(ài)麗絲為自己找來(lái)新鮮食物—新生嬰兒，愛(ài)麗絲沒(méi)有耐心，將魚(yú)妖折磨致死，問(wèn)出了費(fèi)里亞爾-約瑟夫的消息。昆廷醒來(lái)就看見(jiàn)了倒在一旁的身體，死相慘烈。 由于布雷克比爾的圖書館的復(fù)印件，佩來(lái)虛無(wú)之境的圖書館尋找馬雅可夫斯基需要的《魔法界的未來(lái)運(yùn)動(dòng)》，管理員詢問(wèn)了佩為馬雅可夫斯基做事的原因，管理員提醒佩最好不要相信那個(gè)滿嘴謊言的酒鬼，在他們的圖書館協(xié)會(huì)，每一位管理員都是魔法大使，他們都可以幫助佩。當(dāng)然，這樣做的代價(jià)是佩要和他們簽訂一個(gè)合同，合同內(nèi)容是佩效忠于圖書館一百萬(wàn)年，提供無(wú)上限的體力和魔法。佩認(rèn)為合同內(nèi)容太過(guò)荒誕，將書拿了之后就離開(kāi)了。凱蒂發(fā)現(xiàn)了一些戴娜兒子的線索，但是每當(dāng)一到關(guān)鍵時(shí)刻，所有線索都斷了，戴娜將他兒子的所有信息都隱去了。凱蒂因?yàn)檫t遲尋找不到戴娜兒子信息焦躁不安，佩看在眼里，之后，佩再次來(lái)到虛無(wú)之境的圖書館，簽訂了合同，將寫著戴娜名字的書交給了凱蒂。 艾略特的人偶在搶劫銀行時(shí)意外身亡，人偶的死亡影響了在費(fèi)羅里的艾略特本人。艾略特陷入昏迷，而因?yàn)槟晃廴?，影響了整個(gè)費(fèi)羅里，費(fèi)羅里的魔法經(jīng)常短路，這導(dǎo)致艾略特的治療十分不順利。面對(duì)即將來(lái)臨的戰(zhàn)爭(zhēng)，艾略特的昏迷，還有魔泉的污染，所有擔(dān)子都?jí)涸诹笋R戈一人身上。馬戈坐在王座上，大臣們向馬戈匯報(bào)偵查到的敵情，他們的間諜查探到敵軍已經(jīng)到了森鈴邊緣，其中一支軍隊(duì)在單行森林邊緣聚集。單行森林里居住著樹(shù)族，樹(shù)族和洛里安王國(guó)一直是盟友，同時(shí)樹(shù)族十分厭惡費(fèi)羅里，形勢(shì)對(duì)他們十分不利，而且，樹(shù)族是最后一批智慧樹(shù)，如果傷害他們，費(fèi)羅里可能會(huì)出現(xiàn)巨大的內(nèi)戰(zhàn)，人民會(huì)發(fā)生暴動(dòng)。在大臣的建議下，馬戈和茱莉亞來(lái)到單行森林，打算和樹(shù)族談判，然后樹(shù)族根本不打算和馬戈談判，在他們眼中，只有費(fèi)羅里的國(guó)王才有資格，并能夠表現(xiàn)誠(chéng)意。馬戈憤憤離去，茱莉亞沒(méi)有馬上離開(kāi)，而是對(duì)著森林若有所思。幾天后，一直蹲守在單行森林的茱莉亞，抓住了敵軍的魔法大師伊拉奧，茱莉亞威脅伊拉奧教自己可以躲過(guò)上帝之眼的隱身術(shù)，放走伊拉奧后，茱莉亞假意送給了樹(shù)族一個(gè)精致的盒子，在茱莉亞離開(kāi)森林不久，單行森林發(fā)生巨大的爆炸，樹(shù)族葬身火海。因?yàn)闃?shù)族的滅亡，費(fèi)羅里民生怨道，馬戈怒火沖天找到茱莉亞理論，茱莉亞毫不在乎，認(rèn)為自己幫馬戈掃清障礙，馬戈將茱莉亞關(guān)進(jìn)了地牢。