根據(jù)所掌握的證據(jù)，吳飛(嚴(yán)屹寬 飾)、杜莎莎(孫藝菲 飾)和陳浩(蔣毅 飾)分析王中任(徐光 飾)充其量不過是個殺人工具，馮大霖(馬曉峰 飾)可能才是幕后人物。夜晚，吳飛和陳浩悄悄來到廣濟(jì)堂的倉庫，發(fā)現(xiàn)倉庫里存滿了鴉片。原來馮大霖將鴉片販賣給中國人，再把賺來的錢交給日本人。馮大霖得知吳飛在調(diào)查廣濟(jì)堂的倉庫和賬務(wù)往來，十分驚慌，派人刺殺吳飛。就在吳飛無還手之力的時候，一個瘸子將刺客打暈，然后離去。一日，有人拿著尊古齋的名帖來馮宅，說有稀世珍寶要請馮大霖鑒賞。片刻后，此人離去。等到守衛(wèi)意識到情況不太對勁時，才發(fā)覺馮已失蹤。新亞院里，馮大霖失蹤的消息傳來，池田(秦焰 飾)命令由“影子”接替他的工作。深夜，吳伯偉(鄭曉寧 飾)打開巨大的錦盒，里面被綁的正是失蹤多日的馮大霖。吳斥責(zé)馮私自和日本人接觸，命令高輝(尹君正 飾)把馮扔入江中。