原來陳培林手里的匣子里裝的是一把蔣介石的勃朗寧槍。 武仲明(王學(xué)兵 飾)去給齊北打電話，齊北對武仲明說李直是共產(chǎn)黨，要武仲明把李直就地正法。這很 出乎武仲明的意料。武仲明想讓李直跑，但李直拒絕了。從李直的眼睛里，武仲明看到李直是要用自己的血肉之軀來換武仲明的絕對安全。看到李直被殺， 胡漢良(余皚磊 飾)沖 了過去，但被攔住了。胡漢良認為這是齊北在做給自己看。

原來去葛壽芝辦公室里偷情報的人是李直。原來葛壽芝在那個匣子上涂了毒，必須戴手套 人才能安然無恙。而 黃秀玉(彭楊 飾)卻在矛盾中意識到自己深愛的男人武仲明肯定也隱藏了什么。會后，武仲明給胡漢良一把槍，說李直是自己殺的，要胡漢良為李直報仇 吧。但胡漢良不認為李直是共黨，他咬定是齊北在治他，因為李直販賣情報是他親自牽的線，他決定要與齊北斗一斗。葛壽芝勸胡漢良三思，但胡漢良不聽。

黨 調(diào)處的所有人因為武仲明殺了李直而對武仲明他們冷嘲熱諷，這讓蘇敬很著急。武仲明勸蘇敬不要與胡漢良的人走的太近，因為到時候可能會死了都閉不上眼睛。胡 漢良說只有在黃秀玉這才感覺像個人，胡漢良想讓黃秀玉跟他一起走，黃秀玉說等他替她殺了皰丁，她就跟胡漢良走。胡漢良現(xiàn)在很怕齊北會殺了自己，于是讓黃秀 玉幫忙。

黃秀玉給齊北做了飯，說起了胡漢良和武仲明，齊北說他是不太喜歡胡漢良，對黃秀玉說武仲明也不是個能過日子的人。齊北走后，胡漢良來找黃秀玉，黃秀玉說齊北沒想過要殺胡漢良，但要與他談?wù)?。組織給武仲明說胡漢良與馬志賢該死，因為他們販賣煙土給東北軍。

武 仲明去找白爺，要他幫忙查查是誰販賣煙草給東北軍的。胡漢良去找齊北，但胡漢良卻再也沒了以前的從容自然。齊北對胡漢良說未來的西安是胡漢良和武仲明掌 舵，要他懂得團結(jié)。胡漢良是要去廚房催一下菜，卻在菜里下了藥。而齊北卻早有準備，酒不喝，筷子自己帶。這讓胡漢良的計謀無法得承，于是胡漢良借故把放了 毒的菜打翻了，這時一只狗跑了過來，但正在胡漢良想把狗給趕走的時候，已經(jīng)吃了菜的狗卻躺在地上死了。