星野千里(胡亞捷 飾)知道了葉琳琳(劉叢丹 飾)特工的身份，從美國回來，要向重慶政府提供情報(bào)。為了再次試探秦川(傅程鵬 飾)，故意安排秦川去碼頭連人帶情報(bào)截獲。秦川也如星野所愿把葉琳琳從碼頭帶回了梅機(jī)關(guān)。

秦川一邊在拘留室向葉琳琳問話，星野則在暗處觀察著秦川對待葉琳琳的言行。秦川在質(zhì)問葉琳琳的時(shí)候，告訴她，她的父親在一次戰(zhàn)爭中被日軍炸死了，而他父親的行蹤是被同一黨派的人告密，才被殺死的。秦川故意挑撥葉琳琳與重慶政府的關(guān)系，并且以他們美好的過去，在星野面前，打算對葉琳琳誘降，并且以在梅機(jī)關(guān)安排一個(gè)位置給她作為條件，讓她交出那份情報(bào)。

秦川對星野說，葉琳琳如約交出了情報(bào)，而秦川再提出了一個(gè)請求，說當(dāng)年自己與葉琳琳當(dāng)年在復(fù)興社時(shí)有段情，并且葉琳琳也是一個(gè)人才，讓星野把她留下來。

第二天，秦川問起昨天說留下葉琳琳的事，星野假裝忘記了，說把葉琳琳和一些政治犯壓去了刑常秦川聽后，立刻飛奔到刑場，營救葉琳琳。在葉琳琳被槍殺前，秦川擋在了葉琳琳面前，面對危難，秦川堅(jiān)持保護(hù)葉琳琳。

這時(shí)槍聲響起，但是秦川和葉琳琳沒有死，原來又是一出星野試探秦川的戲碼。

秦川和曹三白碰頭，原來葉琳琳交出的情報(bào)是過時(shí)的情報(bào)，并且秦川和曹三白約好，把葉琳琳弄進(jìn)梅機(jī)關(guān)，現(xiàn)在曹三白得償所愿，卻得寸進(jìn)尺，希望秦川和葉琳琳繼續(xù)好下去，要他們結(jié)婚，并且為了解除星野的懷疑，曹三白要求秦川把夏嵐(周麗淇 飾)殺掉。

夏嵐知道秦川被迫與葉琳琳公開交往的事，又悲傷又無奈，于是緊張地追問歐陽澈，組織對她和秦川的關(guān)系有沒有想法，有什么決定，但是歐陽澈說，組織考慮到大局，比較傾向于秦川答應(yīng)和葉琳琳交往的事。面對心愛的男人與宿命的另一個(gè)女人要產(chǎn)生關(guān)系，夏嵐只能又悲憤又無奈。

葉琳琳在梅機(jī)關(guān)被淺倉的手下須賀調(diào)戲，秦川在眾目睽睽之下教訓(xùn)了須賀。眼見秦川為了自己動(dòng)怒，葉琳琳對他更加傾心了。

特工總部的胡樂軒莫名得到了重慶政府在中國銀行的銀行賬號，于是前往以特工總部之名清洗了重慶政府在金庫的資產(chǎn)。曹三白知道后大動(dòng)肝火，顧明杰也表示要胡樂軒都把這些國家的救亡錢都吐出來。

而胡樂軒這一出，原來是星野所為，星野把該情報(bào)告訴胡樂軒，讓胡樂軒把金庫里的金條拿走后，再以上繳的名義與分贓。而胡樂軒做假賬，把其中一箱私吞了。曹三白心知數(shù)目不對，便對顧明杰說，讓顧明杰去解決這件事。