2010年泰國(guó)曼谷。香港警隊(duì)刑事情報(bào)科高級(jí)督察卓凱(苗僑偉 飾)裝出不經(jīng)意的樣子光顧了水果攤，明面上他是個(gè)挑剔的游客，可暗里他已經(jīng)向偽裝成水果攤老板的臥底手下Wing  翔傳達(dá)了他此來(lái)抓捕香港販毒幫派頭目九指強(qiáng)的目的。卓凱通過(guò)摩斯密碼傳達(dá)了行動(dòng)計(jì)劃后離開(kāi)。

接下來(lái)卓凱安排在曼谷的臥底們行動(dòng)周密環(huán)環(huán)相扣地掌握了九指強(qiáng)的行蹤，順利查看到九指強(qiáng)的手機(jī)通話記錄，并將竊聽(tīng)器裝到九指強(qiáng)的身上，在弄清了他下榻的酒店后，卓凱收集到九指強(qiáng)酒店的垃圾。

富有偵察經(jīng)驗(yàn)的卓凱很快從九指強(qiáng)看似無(wú)用的垃圾袋中找到有用線索。經(jīng)過(guò)分析又結(jié)合竊取到的九指強(qiáng)通話記錄，卓凱最后斷定，九指強(qiáng)與曼谷毒販交易接頭的時(shí)間地點(diǎn)就在后天晚上曼谷羅勇市的八號(hào)倉(cāng)庫(kù)！

果然九指強(qiáng)和曼谷毒販尼坤在卓凱分析出的時(shí)間和地點(diǎn)見(jiàn)面交易。卓凱埋伏在倉(cāng)庫(kù)附近目睹他們完成交易后正準(zhǔn)備動(dòng)手行動(dòng)，突然一個(gè)年輕帥氣的男子吉運(yùn)幫樂(lè)少鋒(周柏豪 飾)吹著口哨大搖大擺地走過(guò)來(lái)。在尼坤和九指強(qiáng)驚詫不已猝不及防時(shí)，樂(lè)少鋒突然出手用手雷襲擊了他們。尼坤很快被伏擊全軍覆沒(méi)。九指強(qiáng)嚇的躲在暗處不敢現(xiàn)身，卓凱也只能靜觀其變。

這時(shí)一群人簇?fù)碇粋€(gè)中年男子走出來(lái)，中年男人叫出九指強(qiáng)，他自稱名叫Pak  Key,他大方地將九指強(qiáng)今晚交易的毒品作為見(jiàn)面禮送給九指強(qiáng)，以期和九指強(qiáng)達(dá)成今后的合作。九指強(qiáng)唯利是圖，愉快地答應(yīng)了。黑幫散去，卓凱眉頭緊皺。

卓凱手下分散在曼谷的臥底齊聚在一座荒廢的建筑物里，卓凱見(jiàn)到他們向他們下達(dá)這次香港警方上級(jí)的命令。他說(shuō)大家齊心協(xié)力拿到吉運(yùn)幫Pak  Key電腦里的資料，大家就可以撤離曼谷。眾人無(wú)不摩拳擦掌，他們都想盡快完成任務(wù)回到香港。

卓凱偽裝成電線維修工人，在臥底們的幫助下以維修電線為名進(jìn)入吉運(yùn)船運(yùn)公司電腦房成功竊取到電腦文件。然而所有環(huán)節(jié)都進(jìn)展順利時(shí)卻沒(méi)想到因?yàn)槁飞隙萝囉?jì)劃時(shí)間發(fā)生偏差，Pak  Key和樂(lè)少鋒發(fā)現(xiàn)綽號(hào)番茄的臥底十分可疑而追殺他。卓凱和蕃茄拼命逃竄，最終有驚無(wú)險(xiǎn)地?cái)[脫樂(lè)少鋒的追殺順利脫身。

卓凱在所有臥底同事的見(jiàn)證下將竊取到的文件從電腦傳送回香港，眾臥底終于可以結(jié)束這種擔(dān)驚受怕不見(jiàn)天日的臥底生活，想到馬上就可以回到香港，大家都非常高興，一同憧憬回到香港的新生活。

卓凱拿著手機(jī)離開(kāi)房間聯(lián)系香港警署，他提議能將這次任務(wù)的報(bào)告寫(xiě)的精彩一些讓這些臥底同事回去都能風(fēng)風(fēng)光光。然而就在卓凱和上級(jí)請(qǐng)功時(shí)，突然聽(tīng)到身后巨響，接著是沖天火光，卓凱剛剛離開(kāi)的房子發(fā)生劇烈爆炸，所有臥底被炸死。卓凱心里感到撕心裂肺的痛，那些年輕的充滿活力和斗志的臥底們統(tǒng)統(tǒng)殉職。

卓凱回到香港，他提出想將所有殉職的臥底們能葬在浩園，但卻遭到上級(jí)的強(qiáng)烈反對(duì)。他們不能將臥底們的身份公開(kāi)，不然會(huì)引起議員和民眾對(duì)警察工作安全的質(zhì)疑。卓凱不服，他覺(jué)得那些弟兄們死的太冤，然而上級(jí)命令他卻不得不遵從。

警署擔(dān)心卓凱會(huì)意氣用事擅自采取什么行動(dòng)，警署安排高級(jí)督察黎瑞權(quán)負(fù)責(zé)監(jiān)視卓凱的行動(dòng)。黎瑞權(quán)是卓凱好友，也是性情中人，他默默地放任卓凱。卓凱去探望了犧牲臥底速龍的家人，速龍母親一直以為速龍不走正道，卓凱卻又什么都不能說(shuō)，連想把速龍遺物還給他家人都遭到他母親的拒絕。卓凱心里越發(fā)的難過(guò)，他心如刀絞一般地痛，那些人可都是他看著成長(zhǎng)起來(lái)的兄弟姐妹。

卓凱心灰意冷，他向好友黎瑞權(quán)透露辭職的打算。黎瑞權(quán)知道卓凱視警察這份職業(yè)如生命，他極力說(shuō)服卓凱千萬(wàn)不要做第二個(gè)覃歡喜(許紹雄 飾)。卓凱心里受到觸動(dòng)。