道衍(劉威 飾)為了保護建文帝不被殺害，慌稱他己逃往海外。永樂則令鄭和出海，希望在海外找到建文帝下落。徐妙云(俞飛鴻 飾)在毓秀宮彈琴吟唱：不問紅顏老，但聽夜半鐘，一夜雨絲斷，花魂在何方。永樂在樹影里駐足傾聽，百感交集。他把一塊玉佩放在盤子上，要宮女帶給徐妙云。宮女剛要入宮，突然碰到朱高熙，黑暗中朱高熙用一把玉刀換走了。徐妙云看到皇上賜她玉刀，以為朱校是要她自裁了。她萬念俱灰，正要自盡，被貼身宮女紅云一把搶過玉刀，吞進了自己的肚子。淪為乞丐的建文帝在承天門外大罵燕王朱棣(申軍誼 飾)，向他討回徐妙云，守城官兵皆把他當成瘋子，幸道衍及時出現(xiàn)，帶走了建文帝。道衍把建文帝帶到街頭茶棚，正好為紅云出殯的棺材抬過，道衍對他說：妙云為你而死。建文帝這才萬念俱灰，真心削發(fā)為僧了。