莫千軍(任達華 飾)終于見到桂姐(羅彩麗 飾)，桂姐講述了自己當時被馮大帥用火烙毀了容，幸得獄卒小柯照料，重獲信心，決心與小柯共渡余生。馬沖(唐文龍 飾)帶冬兒來到一座小鎮(zhèn)，冬兒心向莫千軍，與馬沖發(fā)生口角，莫追到馬沖，并用槍將馬打傷。冬兒為馬沖治病找到醫(yī)生，豈料醫(yī)生乃好色之徒，對冬兒起了歹心，幸得莫搭救，莫向冬兒吐露了愛慕之情，在酒醉中與冬兒發(fā)生了關系，馬沖知道后盛怒，將追尋而來的莫打傷。馬沖被擒，但冬兒念舊情將他放走，冬兒在傷感之下也離開了莫千軍。