姜子牙(陳鍵鋒 飾)帶回金蓮花與玉蓮藕給太乙真人，太乙真人借用蓮花玉藕使 哪吒(張倬聞 飾)復(fù)活，哪吒由此功力大增。由此開始跟隨姜子牙斬妖除魔。姜子牙帶著哪吒回來(lái)，姜子牙派了一個(gè)假扮奇人的任務(wù)給馬招弟。武吉告訴 姬發(fā)(張迪 飾)自己曾在陷空陣?yán)镆娺^(guò)鳴哥，姬發(fā)起了疑心，但還是不確定。武吉用法術(shù)故意試探鳴哥，但鳴哥并未上當(dāng)，并假裝暈倒，這讓姬發(fā)責(zé)備武吉，并出去尋找治療鳴哥的藥，此時(shí)親鸞火鳳找到鳴哥，告知其為何阻止他們?nèi)⒋淦粒Q哥要好處，鳴哥將兩個(gè)妖怪約到了回頭山。

姬發(fā)一行來(lái)到回頭山浪子崖。奇人要求三人三步一拜，五步一跪，七步一叩首才肯現(xiàn)身。招弟假扮的奇人最終現(xiàn)身，給予姬發(fā)無(wú)字天書，讓其跟著無(wú)字天書找到奇人釣魚的地方。姬發(fā)明白，下山離去。哪吒用法力將奇人與武吉變走，武吉這才發(fā)現(xiàn)哪吒復(fù)活，奇人就是師母招弟。哪吒告知他們要讓姬發(fā)經(jīng)歷命中注定的劫難才行，所以他們只要跟在后面偷偷保護(hù)就行了。姬發(fā)下山，遇到親鸞火鳳，哪吒出手相救，姬發(fā)一人逃走，鳴哥此時(shí)趕來(lái)。現(xiàn)出真身。搶走了姬發(fā)的玉佩與無(wú)字天書，把姬發(fā)打成重傷，假扮成他去娶翠屏。

哪吒教訓(xùn)青鸞火鳳，太乙真人告知青鸞火鳳便是他的風(fēng)火輪，哪吒高興不已。哪吒成功駕馭風(fēng)火輪，武吉和馬招弟替他開心。哪吒找到風(fēng)火輪后，在馬招弟和武吉的陪同下去找火尖槍。姜子牙去找元始天尊，天尊賜予兩件寶物——黃鉞和打神鞭。黃鉞雖然沒有抗衡妖魔之禮，可以用來(lái)對(duì)付心懷鬼胎的修行之人，天尊指示可贈(zèng)予姬發(fā)，而打神鞭威力無(wú)窮，姜子牙完成封神大任時(shí)，除了封神榜還需要此鞭。 申公豹(張明明 飾)拿著玉佩，變身為姬發(fā)去找翠屏。