老謀深算的李謹(jǐn)忠為離間皇帝與惠王的關(guān)系，深夜進(jìn)宮向皇帝請(qǐng)求恩準(zhǔn)惠王的世子與自己女兒聯(lián)姻。皇帝因此懷疑惠王暗中與九千歲沆瀣一氣，于是對(duì)惠王心生芥蒂。

行蹤詭秘的竹野在街上與 楊恕(釋小龍 飾)和 董西(鄔靖靖 飾)偶遇，董西一眼認(rèn)出了他。二人跟蹤竹野潛入九千歲府中，卻意外在地牢中發(fā)現(xiàn)黃潮升還活著。原來(lái)黃潮升用九千歲寫(xiě)給自己的親筆書(shū)信相要挾，逼迫其放其妻兒一條生路。楊恕和董西出手，將其救出。奄奄一息的黃潮升，在臨死前告訴楊恕自己將密信藏于靖海將軍兵符中。

只有奪得武狀元，才能拿到兵符中的證據(jù)。但楊恕的對(duì)手常勝武功路數(shù)詭異，馬千秋決定以身偷藝，向常勝挑戰(zhàn)，以讓楊恕能看清對(duì)方的武功路數(shù)。沒(méi)想到常勝劍法怪異，馬千秋頻頻遭遇殺機(jī)，卻毫無(wú)破解之法。眾人夜上戒臺(tái)寺，向心湖大師請(qǐng)求傳授楊恕華安劍術(shù)心法，但心湖大師明言心法高深，讓楊恕自己去悟。董西自作主張，決定只身蒙面潛回戒臺(tái)寺盜取劍法秘笈，結(jié)果被華安六虎逮個(gè)正著。