James從殺人噩夢中醒來，卻驚訝的發(fā)現(xiàn)家中藏有染血衣服。一只狗造訪Sam的房間，這只狗轉(zhuǎn)瞬間變成了一個(gè)性感美女，她自稱Portia，是巫師警察James的精靈。Sam和Dean開始調(diào)查此次噩夢殺人事件，最終發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)針對(duì)James的陷阱，James的巫師朋友Spencer才是幕后黑手。在Portia的幫助下，Dean兄弟消滅了真兇Spencer。