大壯和海龍(王雨 飾)準備啟程回島上，大壯卻遭人綁架，。原來是大壯父親害怕大壯回島而綁了大壯。大壯父親要跟海龍回島上去替大壯頂罪，海龍拒絕，決定一個人回島上去。海龍回島的路上巧遇土匪孟財山。海龍要殺死孟財山替大壯報仇，孟財山在臨死前向海龍透露了他的身世，他告訴海龍殺死他親生父母的正是把他養(yǎng)大成人的梁桂鳳(斯琴高娃 飾)，海龍難以置信，孟財山將當年情景一一道來，并稱大壯父親當年就是肖家傭人，海龍可以找他去對質。這令海龍痛不欲生。海龍找到大壯父親，大壯父親矢口否認海龍是肖大海的兒子，聲稱肖大海兒子已死，海龍真假難辨，陷入了極度的痛苦和茫然之中。夜晚，大壯父親悄悄地跟大壯講述了當年梁桂鳳如何因肖大海背叛，和仇人女兒肖小蕓成親，而肖小蕓父親如何為非作歹，最后被梁桂鳳所殺的經過，大壯父親從海龍的年齡及經歷判斷，海龍正是肖大海的兒子，他是害怕海龍做出什么過激舉動，才有意隱瞞了真情。