周使能(劉旭 飾)返回軍統(tǒng)局，被高天行(劉恩佑 飾)追殺，緊急關(guān)頭阿美(唐妤萌 飾)趕了過來，助周使能成功逃走。

周使能是阿美的上級，兩人結(jié)下深厚的主仆情誼，阿美對周使能叛變心痛，她只是最后一次搭救周使能，回報其栽培之恩，從此以后兩人成為陌路不再往來。

深夜，西村(葉華活 飾)出門暗殺任非常(何明翰 飾)，兩人都是一等一的功夫好手，數(shù)十招過后，殺人無數(shù)的西村死于任非常手中，所有被西村殺害的中國人，地下如若得知，定然含笑九泉。

滿憂到任家找任非常，透露自己懷上了任家的骨肉，任非常不顧秦心藍(林依婷 飾)強烈反對，決定娶滿憂為妻。

任海龍(嚴志平 飾)雖然對滿憂沒有好感，但畢竟?jié)M憂懷上了任家的后代，任海龍只得做出接納滿憂入任家的決定。

江泮(呂一 飾)經(jīng)過調(diào)查，發(fā)現(xiàn)滿憂是日本人，任海龍得知真相，怒不可遏反對任非常將滿憂娶進家門。

國難當頭，日軍入侵中國，光是南京就有數(shù)十萬同胞死于日軍的屠殺，如果任海龍允許滿憂嫁入任家，不被民眾罵死也要受到良心的遣責，無顏面對死去的萬千同胞。

任非常對滿憂一往情深，執(zhí)意與滿憂結(jié)婚，任海龍失望之余，出手割斷了任非常的一根手指，任家的蝴蝶刀法需要十指健全，方能發(fā)揮效果，任非常斷了一指，從此以后再也無法施展蝴蝶刀法。

滿憂不僅僅只是一個日本人，還是日方的間諜，她在任非常斷指之后隱藏起來，由秋山出面會見任非常。

秋山謊稱軟禁了滿憂，要求任非常聽命于他，任非常萬般無奈，只能服軟。

周使能是日方的走狗，已經(jīng)投敵叛變，任非常因傷害了秦心藍，決定為其報仇血恨，親手殺掉周使能。

一次出行，任非常揪住周使能的衣領欲痛下殺手，被秋山持槍警告，不得不放過周使能。

為了心上人滿憂，任非常迷失自我，甘愿充當日本人的走狗，向秋山供出江氏父女的藏身地點。

江氏父女經(jīng)營一家照相館，表面為各行各行的人拍相片，暗中刺探日方的情報。