佟林(馬少驊 飾)賣掉了老式手表，這塊手表是他以前買給安鳳霞(張建新 飾)的禮物?，F(xiàn)在安鳳霞要嫁給別人了，他給安鳳霞買了新的結婚禮物。他去送禮物被安母拒子門外。安鳳霞看到佟林送的禮物追了出來，她看著遠去的佟林難過的哭了。

歲月如梭，九十年代初。佟林依然騎著三輪車收破爛。佟美十歲了，跟同學們一起唱歌排練節(jié)目。房浩，佟美，跟老田(趙亮 飾)的兒子田光明在一所學校上學。三個天真可愛的孩子放學后在一起玩耍唱歌。房浩叫佟美姐姐，田光明說：你這個馬屁精，這是你妹妹。那怪你爸爸老打你，以后你爸爸再打你，你就趕緊跑。佟美說：浩子，別怕以后我保護你。田光明說：佟美以后我保護你。

佟美放學路上看到爸爸累了，幫爸爸搬廢品。老田羨慕小美孝順、懂事，愛學習。佟林給小美買了一件漂亮的新衣服。小美穿上美極了。佟林高興的背著小美轉圈。父女倆人其樂融融。佟林感覺腰痛放下小美。小美給爸爸捶背，給爸爸洗腳。小美追問自己的身世：為什么自己沒有媽媽？姑父為什么一直說自己是野丫頭？佟林說媽媽出去打工了，去了很遠、很遠的地方。等小美長大了媽媽就會回來的。小美不信難過傷心起來。佟林吹口琴逗樂了小美，小美翩翩起舞。

郵遞員給房三(陳創(chuàng) 飾)送信，郵遞員說：這是你家什么親戚，隔一兩月就來一封信。房三說是不太遠的親戚搪塞過去。房三撕開信封眉開眼笑，信封里裝著美元。他丟掉的信封被佟燕(鄭佳欣 飾)撿到。看到里邊有小美生母寫的信。

佟美跟房浩玩踢毽子摔倒，旁邊來的同學罵房浩是傻子。佟美不準他們欺負房浩，跟他們爭吵起來。其中帶頭的孩子說：這個不是收破爛佟啞巴的孩子嗎？一起起哄學啞巴收破爛。小美氣憤極了，跟起哄的孩子打了起來。佟美被推到，頭部被嚴重撞傷流血。

佟林背著小美跑去醫(yī)院。因為失血過多需要輸血。佟林獻血給女兒。盡管小美不是自己親生的，但是在佟林心里小美就是自己親生的。父女的血型都是一樣的。佟林很難過，沒有照顧好小美。發(fā)誓以后要保護好小美，不讓任何人在傷害小美。

佟燕聽到小美受傷住院，在家里翻箱倒柜找房三藏起來的錢。那是小美生母寄來的錢。房三回家發(fā)現(xiàn)了把錢搶過去，并暴打佟燕。房浩保護媽媽。

小美大腦有淤血，如果不能自我吸收，就需要動手術。

佟燕帶來了小美生母寫的信。信上寫：佟林大哥，這些年一直沒有聯(lián)系，主要是不想打破你們父女平靜的生活。自己在走向絕路的時間，只有你可以相信，把小美托付給你撫養(yǎng)。感謝佟大哥的救命之恩?？粗∶郎傅膩硇?，佟林很沉重。

佟美醒來說：爸，對不起我給你惹禍了。佟林安慰孩子，是他們的錯誤。

房三開了一家錄像廳，警察接到舉報說他非法經營。房三被帶去派出所。

小美需要手術，手續(xù)費6000元，佟林到處借錢。佟林實在的做人品質，贏得了廢品店老板的敬佩，借錢給佟林。老田拿自家的錢借給佟林，被老婆數(shù)落。老田在路上遇到了安鳳霞。

佟林給大夫下跪，請求大夫先救救女兒，以后會還錢的。老田拿來了救命的錢，佟林被感動地哭了。小美的醫(yī)藥費解決了。

小美乖巧懂事體貼爸爸的辛苦，說爸爸沒有錢不想做手術了，回家慢慢恢復血塊就會消失的。張海迪阿姨能戰(zhàn)勝病魔我也能。佟林說我們有錢，做手術就跟睡覺一樣，醒來病就全好了。小美送進手術室，老田陪佟林等候。小美的手術很成功。麻醉醒來小美說：剛才就像做了一個噩夢好害怕，夢里爸爸不要自己了。

小美的手術費是安鳳霞給老田的。安鳳霞買來禮品托老田送給小美。說：不讓佟林知道錢的事情，要老田保密。老田告訴佟林禮品是原來廠里同事送的。

小美告訴大夫，爸爸是因為意外傷害了聲帶。大夫說：現(xiàn)在醫(yī)療技術進步了，可以做手術治療。但是手術費很高，小美記在心里。

佟林在路上遇到郵遞員，請教小美生母信封上的地址。佟林在路上想問題走神撞到了路邊的轎車，佟林從車上摔下來受傷，佟燕扶起哥哥，車主看他們這么窮，就不要賠償了。

小美要出院了，小美給叔叔阿姨唱歌。乘坐爸爸的三輪車回家，路上佟林要給小美買好吃的，小美回憶大夫說過的話，需要很多的手術費，才能治好爸爸的玻小美為了節(jié)省錢跟佟林說：回家吃爸爸做的手搟面。佟林搟面時間感覺頭昏，忽然就暈倒了。佟美嚇得大哭。