翁歸(袁弘 飾)與解憂(張歆藝 飾)互報姓名，解憂把翁歸視為知心好友，提起自己是孤兒獲班主收養(yǎng)的不幸經歷，如果沒有班主收留，她恐怕已被野狼叼走，自然沒有機會再與翁歸相識，班主在無形中成了她與翁歸相識的不可或缺的重要人物。

次日，解憂在熟睡當中被彩霞喚醒，翁歸不辭而別不知去了何處，解憂升起一絲失落，暗中咒罵不停。翁歸其實并未離去，而是到附近的沙地捉到了許多蝎子，帶領解憂一行人竄到木棍上烤熟了吃。

翁歸表面對戲班成員友好客氣，暗中做好了偷走眾人財富一走了之的準備，漢朝皇帝正等侯他去漢朝封官，他只有偷到了財物才能購買糧食，否則在路上必然餓死。

解憂早就料到翁歸居心不良，帶領同伴們藏身屋外，翁歸渾然不知溜入屋內翻箱倒柜，解憂一行人推門入內將其抓了個現形。

為了防備翁歸逃走，眾人給翁歸的手上鎖上了鐵鏈，翁歸淪落為階下囚，如同奴隸一般被解憂喚來使去。

西域處處是沙漠，嚴重缺少水源，解憂一行人在路上喝光了水，極需補充水源。解憂獨自一人騎馬出行，沿路尋找水源。天上的日頭火辣辣的，曬得整片沙漠了無生氣，在酷熱的氣溫下，馬兒垂頭喪氣失去了往昔的風采，解憂一路前行口干舌燥，從馬上摔落下來，做了一個夢。

夢醒過后，解憂發(fā)現自己躺在翁歸懷中，翁歸救了解憂一命，與其繼續(xù)尋找水源，功夫不負有心人，兩人歷經堅辛總算找到了水源。

翁歸往水袋里面裝滿水，辭別解憂離去，還未行出多遠，被一伙匈奴騎兵包圍。匈奴將軍義律見翁歸身上帶著水袋，逼迫翁歸帶領眾人尋水，翁歸為了保命帶領匈奴騎兵追到解憂，讓其帶路。

解憂唯恐義律殺人滅口，要求義律發(fā)毒誓，否則她絕不帶眾人去找水源。義律一心想找到水源，抽出腰間寶劍指向天際，鄭重其事許諾尋到水源就放走解憂與翁歸。