方志敏(劉之冰 飾)帶領(lǐng)小股人馬回到了大源，大部隊(duì)依然停在原地，時(shí)間就是生命，方志敏命令全軍突圍。留守在陳家灣的部隊(duì)因?yàn)楣巡粩潮姡罱K敗給了敵軍，最后一個(gè)戰(zhàn)士用盡力量放射出了陣地失守的信號(hào)彈。方志敏與粟裕(聶遠(yuǎn) 飾)看到了信號(hào)彈，心立即沉了下來，突圍的希望越來越渺茫了，方志敏無奈之下帶領(lǐng)部隊(duì)從西南繞行。

　　大部隊(duì)因?yàn)槿松夭皇?，在山中繞行突圍迷了路，走來走去始終找不到出山的方向。山里的天氣極度寒冷，還下起了雪，給行軍帶來了極大的困難。形勢(shì)對(duì)我軍越來越不利了，方志敏派趙天明(吳其江 飾)去村子里面尋找向?qū)Вo戰(zhàn)士們打氣，鼓勵(lì)戰(zhàn)士們遇到困難不能消極，而是應(yīng)該積極面對(duì)。要相信共產(chǎn)黨是一支鋼鐵軍團(tuán)，不害怕任何困難，堅(jiān)決不向敵軍低頭。趙天明進(jìn)入一個(gè)村子問路，遇到了一個(gè)采藥的老人，向采藥老人打探出路。采藥老人樂于幫助共產(chǎn)黨，向趙天明指引了出路，趙天明一行人在采藥老人的指引下及時(shí)追上了大部隊(duì)。

　　金竹坑突圍戰(zhàn)爭(zhēng)失敗，敵我力量懸殊，劉疇西在戰(zhàn)斗過程中負(fù)了重傷，他是全軍之首，他一負(fù)傷，導(dǎo)致全軍士氣動(dòng)搖。負(fù)傷后的劉疇西開始反省自己的錯(cuò)誤指揮，加上自己重傷在身成了累贅，劉疇西沒了活下去的動(dòng)力，沒臉面對(duì)全軍上下，決定一死了之，不拖全軍的后腿。劉疇西提出死在趙天明的槍口下，趙天明雖然對(duì)劉疇西的錯(cuò)誤指揮不滿，但他不肯幫助劉疇西自殺。

　　趙天明的部隊(duì)代替了劉疇西的部隊(duì)，與人數(shù)眾多的敵軍展開了戰(zhàn)斗，戰(zhàn)士們?cè)谮w天明的帶領(lǐng)下勇猛作戰(zhàn)，雙方展開了肉博戰(zhàn)，趙天明的部隊(duì)拖住了敵軍，用生命掩護(hù)大部隊(duì)撤退。戰(zhàn)爭(zhēng)從白天打到晚上，紅軍死傷眾多，山澗被鮮血染紅，趙天明也負(fù)了傷，他在死人堆里面尋找幸存的戰(zhàn)友。

　　粟裕帶領(lǐng)部隊(duì)北上，成功從敵人的包圍圈中突圍出去了，逃出敵人的包圍圈后，粟裕的部隊(duì)還在路上救了一支被敵人追擊的己方隊(duì)伍。其中一個(gè)獲救的隊(duì)員正是蘇梅(金晨 飾)。之前蘇梅與大部隊(duì)失聯(lián)，如今遇到了粟裕等人，頓時(shí)驚喜交加。眾人打敗了敵軍后，蘇梅向粟裕透露易徴禾叛變的經(jīng)過。

　　賈裕兵分兩支，一支隊(duì)伍觀察國民黨的追擊動(dòng)向，一支隊(duì)伍接應(yīng)方志敏的大部隊(duì)。幾天后，幾支隊(duì)伍先后回來，沒有一支隊(duì)伍有收獲。粟裕為了保存實(shí)力，只得狠心下達(dá)了命令，讓劉英帶領(lǐng)部隊(duì)和傷員先撤退，他親自帶領(lǐng)一支小隊(duì)伍原路返回，尋找大部隊(duì)。

　　方志敏為了堅(jiān)持戰(zhàn)斗，整編了五百人馬，成立了一個(gè)新團(tuán)。趙天明成了新團(tuán)的團(tuán)長(zhǎng)。1935年1月，趙天明帶領(lǐng)紅十軍團(tuán)向懷玉山分水關(guān)沖殺過去。王耀武本來以為紅軍的有生力量被消滅掉了，他沒有料到方志敏等人寧死不屈，斗志昂揚(yáng)。