賀天章(趙燕國彰 飾)了解到老吉(謝鋼 飾)對中醫(yī)存有戒備和抵觸的心理，決定在慶州成立一個中醫(yī)聯(lián)合會，請老吉出任會長，把西醫(yī)趕出慶州地面，老吉思慮再三，沒有同意出任這個會長。緊接著，便出現(xiàn)了一系列怪事，先是老吉藥鋪被燒，相繼，三三兩兩的孩子失蹤。

傳言，是顧西來把這些孩子捉去，用他們的心肝做藥了，一時搞得小鎮(zhèn)上人心惶惶。孔笙(毛樂 飾)和木蝴蝶(法提麥·雅琦 飾)為了探明究竟，趁著夜色悄悄爬進(jìn)顧西來的診所。結(jié)果被顧西來抓了個正著。他恐嚇木蝴蝶和孔笙，要把他們的心肝挖出來做藥。

老吉對賴紅姑(楊麗菁 飾)情有獨鐘，有事沒事便跑到賴紅姑的古董店去看她，可賴紅姑對老吉一直不冷不熱，使老吉的情感屢屢受挫。南洋富商佟鶴齡到慶州經(jīng)商，逛到賴紅姑的古玩字畫店，對掛在店里的那副萬道臺的字發(fā)生了興趣。賴紅姑也對佟鶴齡這個人引起關(guān)注。