在醫(yī)院痛得難以忍受的梁永昌(陳思成 飾)咬斷了自己的指頭，由于他不清醒沒有語言能力，他勾結(jié)軍閥的事實(shí)沒有證詞無法立案。上海醫(yī)院的診斷結(jié)果出來了，心慈是先天性血液病，只有三個(gè)月的生命，唯一的希望就是坐船去國外求助于西洋醫(yī)術(shù)，但是幼小虛弱的繡云不能跟去。時(shí)俊央求心慈配合治療活下去，心慈卻認(rèn)為不能在繡云重病之時(shí)離開她，而是應(yīng)該珍惜剩下的三個(gè)月時(shí)光。心慈覺得自己能和時(shí)俊相愛并孕育繡云這一生已經(jīng)足夠了。梁永昌記起了是正揚(yáng)(喬任梁 飾)開槍打的自己。正揚(yáng)此時(shí)在省城街頭和伙伴們慈善擦鞋掙錢糊口，掙的錢一半自己得，一半捐給窮人。正揚(yáng)和小朋友們來到省城報(bào)社捐款，報(bào)社負(fù)責(zé)人感動(dòng)于他們的義舉堅(jiān)持為他們拍照。葉大帥(張世 飾)在監(jiān)獄內(nèi)上吊自殺，梁永昌卻拒不承認(rèn)自己勾結(jié)軍閥的事實(shí)，結(jié)果被判刑20年。時(shí)俊看到了報(bào)社拍的正揚(yáng)的照片。繡云的病情好轉(zhuǎn)，很快地恢復(fù)健康，但心慈的病情卻在惡化中，現(xiàn)在即使出國也無法治療了。時(shí)俊心中苦悶，雯音陪他喝酒，安慰著他。心慈決定出院，