故事發(fā)生在抗日戰(zhàn)爭時期的陜甘寧邊區(qū)。在毛主席對全黨全軍發(fā)出“自己動手，豐衣足食”的號召后，邊區(qū)獨立團接受上級命令，準備執(zhí)行大生產(chǎn)任務。此時，一直試圖消滅獨立團的一股日軍也借此機會，對獨立團展開了無孔不入的瘋狂進攻。擔任獨立團尖刀連連長的周云彪(呂行 飾)(呂行 飾)出身草莽，因其本性正義、愛國，在上海殺死日本高層軍官，后得我地下黨救助獲得新生。曲折復雜的身世經(jīng)歷使周云彪迅速成長為一名出色的指揮官。他機智勇敢，對外率領(lǐng)尖刀連頑強戰(zhàn)斗，在敵眾我寡的惡劣形勢中，打退日軍多次大規(guī)模進攻；對內(nèi)他與打入我方的特務奸細機智周旋，撥開迷霧，掀其畫皮，一次又一次識破敵人的險惡陰謀，使我方化險為夷。