解放軍兵臨城下包圍上海，形勢也驟然吃緊。韓天石等紛紛在留后路，惟獨黃龍杰(黃覺 飾)不為所動，矢志在困境中為自己的特務生涯交出一份最好的答卷。
為救孟立群不得已走水路的郭家月(顏丹晨 飾)生病住院，遂冒險用自己作誘餌，誘使“閃電”到醫(yī)院追殺，趁機設伏殲滅。黃龍杰當然沒那么輕易上當，可是又不忍放過這一千載難逢的良機。雙方你來我往各施妙手，最終卻因為沈惠蕓的突然闖入，導致兩邊匆匆收手，各自罷兵。
在此過程中周海亮(許圣楠 飾)擋住了本來射向郭家月的毒彈，生命垂危。關鍵時刻田雨偷出了解藥，而且得到了肖風(劉騰遠 飾)的支援——在他清楚了和郭家月的關系之后，他已經決心背叛黃龍杰，幫助姐姐。
因為和郭家月的種種交易，心虛的韓天石倚仗權力壓黃龍杰，讓他不許再對郭家月下手，黃龍杰深感功敗垂成，痛苦萬狀。面對即將臨產的妻子，黃龍杰一度想放棄任務，安心家居，立地成佛。
這時，偏偏一個不速之客來到上海，他是黃龍杰的義父、國防部高級參贊陳鋼將軍。