《松花江上》演出成功，此時(shí)，日軍突襲宛平，歐陽在舞臺上慷慨陳詞時(shí)，國民黨特務(wù)前來逮捕紅菱(許還幻 飾)，共產(chǎn)黨員謝團(tuán)長(袁文康 飾)出現(xiàn)為大家解圍。日本人龜田預(yù)謀讓手下傷害紅菱以逼迫歐陽停演話劇，幸好謝團(tuán)長及時(shí)出現(xiàn)救了大家。司徒浩請子坪等人回自己的公司，子坪拒絕。日特為破壞話劇演出而在劇場安裝炸彈，小丁被炸死。小丁在臨死前囑咐歐陽去找地下黨員齊老板。