李漁(焦恩俊 飾)被三貝勒(張俊偉 飾)的人馬綁到衙門內，從身上搜出了隆格格(戴嬌倩 飾)的皮囊，三貝勒認識這是隆格格的隨身之物，便追問隆格格的下落。李漁稱隆格格讓他轉告三貝勒，他見到皮囊便證明格格已安全脫險，三貝勒應放過所有的人。三貝勒將信將疑，李漁不失時機地說，隆格格似乎很喜歡三貝勒，親口說要趕北京去成親，令三貝勒心花怒放。

高興之余，三貝勒扔下李漁，一個人策馬直奔北京而去。蘇州方面王永康(趙亮 飾)一直想把李漁家班竊為己有，在周書吏(劉溯 飾)的幫助下，他完成了李漁家班與吳三桂家班的合籍，逼迫李漁戲班的弟子們簽字畫押。大家同聲反對，堅持要等到李漁回來才肯簽字畫押。王永康見軟的不行，就威脅李三(王振宇 飾)必須拿出官方文書來證明李漁戲班的合法所有權。

李三不肯，王永康命人把李三抓到蘇州府衙。王永康帶人搜查客棧，想找到李漁戲班的入籍文書，被住在客棧的吳湘(馮進高 飾)叔侄發(fā)現(xiàn)。吳湘雖說對李漁不滿，可更討厭官府之人，見大白天有人上門來翻箱倒柜，便出面阻止了他們，與王永康的手下一頓對打，結果不分勝負。吳湘認為自己是道士，走得直行得正，不怕官府，結果叔侄二人雙雙鋃鐺入獄。

林五娘把隆格格安全帶到蘇州曹府，曹璽(尼格木圖 飾)見到格格回來，內心甚為寬慰。林五娘得寸進尺，不失時機地索討起隆格格的欠銀。曹璽高興之際也不與林五娘計較，大方地給了二百兩作為賞賜。隆格格二人交口稱贊李三的見義勇為，讓曹璽不明就里：這李三又是何許人也?再說李香君(寧靜 飾)雖然逃了出來，但沒有隨林五娘一起回蘇州，而是一個人到了南京。

洪承疇(雷恪生 飾)此時正好在南京，他與李香君在秦淮河邊巧遇，可惜一時沒有認出來，轉眼李香君就從視野中消失了。李香君來到侯府，見到了老家人。等她想把扇子交還給老家人的時候，老家人說公子出門在外，他無權接受任何東西。李香君知道侯公子是故意躲她，怕她交還這惟一的紀念物。老家人說起最近洪承疇在南京，李香君這才知道秦淮河邊遇到的正是洪承疇本人。

鎮(zhèn)江知府對李漁以禮相待，原來他聽說李漁頗有戲才，正好有朝廷大員路經鎮(zhèn)江，便要求李漁演幾出戲給來人看。李漁打聽是什么樣的官員，知府透露是洪承疇。伶人一聽是洪承疇要聽戲，知道此人精通戲曲，難以蒙混過關，紛紛裝病不出。知府急了，不管生不生病，一律得堅持演出，令大家叫苦不迭。李漁以李三的名義上臺唱戲，他唱的是關云長，唱腔鏗鏘悠揚，讓洪承疇聽得無可挑剔，一高興就給了許多賞銀。