龍王(黃日華 飾)從冰窖被救出來，欲跟皇帝(高雄 飾)大打一場(chǎng)，被李斌(任泉 飾)和水玲瓏(李小璐 飾)勸阻，皇帝知道自己的武功在龍王之下，立刻加緊研制毒液和鑄造七把屠龍寶劍，準(zhǔn)備對(duì)付龍王。皇帝更因?yàn)槔畋髱兔Ψ抛啐埻?，父子沖突，皇帝怒砍李斌，傷了他的手臂，心下一軟，趕他出宮。水玲瓏前往李斌棲身之處看李斌，繼續(xù)誤會(huì)他跟恩喬有婚約，難過極了。龍王最寵愛女兒，為此要砍李斌，可是水玲瓏卻對(duì)李斌百般維護(hù)。龍王委屈為女兒出頭給罵，發(fā)脾氣打樹，結(jié)果，殺了樹上的小鳥，剩下一窩鳥蛋。面對(duì)兩大錯(cuò)誤，龍王一時(shí)無策。幸得元寶(丁宇佳 飾)的提議，拿了樹枝找李斌負(fù)荊請(qǐng)罪。還找來了玉嬌龍(何思融 飾)幫忙孵蛋，惹出了玉嬌龍以為龍王要娶她的笑話。龍王聽水玲瓏的勸告，讓李斌跟她定下的停戰(zhàn)協(xié)定生效，暫時(shí)不討伐皇帝。姚烈(崔鵬 飾)對(duì)此反對(duì)不果。龍王視察到大地龜裂，責(zé)四海龍王們失職，后來才知道為勢(shì)所逼，但仍堅(jiān)持皇帝不義，但龍卻不能讓百姓受天災(zāi)之苦，龍王還帶領(lǐng)眾龍王，為百姓施云報(bào)雨，再受尊崇。天下暫時(shí)太平，吉利、明珠從西域回來，父女心中各掛念著愛人。吉利前往瀲滟泉看望玉嬌龍，知道了龍王與玉嬌龍的事情，連忙打退堂鼓。跟玉嬌龍買下了瀲滟泉經(jīng)營(yíng)。而開張的時(shí)候，姚烈到賀。明珠千方百計(jì)的向姚烈暗示愛意，都不得法。最后借酒意示愛，得來的卻是姚烈洋洋得意的說，龍王已將心上人水玲瓏許配給他。明珠黯然神傷，想隱瞞自己的感情，騙姚烈說示愛只是作弄他。龍王要為天亮 飾)補(bǔ)辦婚事，可是四海龍王等都為了怕皇帝殺戮，不來參加婚禮，把龍王氣得七竅生煙，命姚烈往下戰(zhàn)書，跟皇帝決一死戰(zhàn)……