十八年后。何中余升任黃洲城剿匪司令。城里鼓樂喧天，熱鬧非凡。人群中，獨(dú)耳王(舒耀瑄 飾)為田飄云(孫鵬濱 飾)舉行成年禮，殺人見血，目標(biāo)鎖定何中余——獨(dú)耳王復(fù)仇計(jì)劃開始實(shí)施。田飄云大鬧黃洲城。何妻替夫婿何中余挨了田飄云的槍子。廝殺中，田飄云幸得禿狼拼死相救，僥幸逃脫。西安，五味堂，金郎中(蘇延石 飾)神藥在手，生意興隆。小豹子(張陸 飾)不喜讀書，寧愿伴在金郎中左右唱藥。荷花(王茜華 飾)給金保國(guó)(李進(jìn)榮 飾)送飯，金保國(guó)正為戰(zhàn)事緊張，紡織廠的產(chǎn)品運(yùn)不出去而愁眉不展。暗戀保國(guó)的寶珠亦來送飯，荷花無奈地走開。寶珠替保國(guó)出謀劃策，逗保國(guó)開心。荷花在窗外聽到兩人的笑聲，心里很不是滋味的離開。西安城進(jìn)步學(xué)生支持抗日,舉行示威游行，如煙是其中積極活躍的學(xué)生骨干。荷花看到大批軍警出動(dòng)，擔(dān)心如煙被抓，讓小豹子去把如煙找回家。街上游行隊(duì)伍被前來鎮(zhèn)壓的軍警沖散，如煙掩護(hù)同學(xué)逃跑，小豹子為救如煙受了傷。金興龍?jiān)诠哦杲o如煙買玉出來，也被裹到混亂的人群里，趁亂撿到一把手槍。金郎中告誡荷花因?yàn)閼?zhàn)亂時(shí)期，禍福難料，官府明令，凡有槍傷問診必須上報(bào)。為了免禍，他決定凡是槍傷一律不治。五味堂貼出告示并封存“神仙膏”。何中余重金懸賞捉拿“刺客”，對(duì)黃洲城所有藥鋪實(shí)行封鎖管制。黃洲城的名醫(yī)對(duì)何妻的槍傷束手無策。不得已，何中余厚著臉皮親自登門“請(qǐng)”金治國(guó)(涂松巖 飾)為妻治病。金治國(guó)保住何妻性命，但他告訴何中余何妻之傷無法痊愈，且后患無窮，并嘲弄地告訴何中余金郎中手中的神藥或可一試。但何中余和金治國(guó)心里都很清楚，兩家結(jié)怨太深，金郎中是絕對(duì)不會(huì)施手援助的。青龍山，禿狼傷勢(shì)過重，危在旦夕。田飄云不聽勸阻，鋌而走險(xiǎn)，將金治國(guó)用麻袋罩了起來。