日本特務(wù)柳一園(蔡小樓 飾)，安排剛從日本回來的女特務(wù)香菱(陳美心 飾)，讓她想辦法接近趙春安(張曉飛 飾)，并找到藏寶圖。另一伙兒日本特務(wù)關(guān)東軍特高課的佐藤(張小偉 飾)也在打聽趙春安的消息。宗二(程野 飾)主動和趙春安搭上關(guān)系，并認(rèn)趙春安為師傅，為其發(fā)傳單找妹妹。前來認(rèn)趙春安做哥哥的人很多，但均各懷心腹，柳一園也趁機找到葉麗莎(于月仙 飾)，為其提供香菱也象趙春安妹妹的信息。