暮年朱元璋(李立群 飾)脾氣暴躁，整日打罵群臣，隨意賜死王侯，宮中百官人心惶惶，早上上朝，不知晚上能否平安歸來(lái)。此時(shí)，朱元璋重用宦官，錦衣衛(wèi)總管呂元培呂公公(祝嘉正 飾)，令他從速處死開(kāi)國(guó)重臣玉將軍，牽涉眾多文武官員，處斬人數(shù)竟達(dá)一萬(wàn)五千人。朱允炆(邱心志 飾)心中不忍，找祖父求情不成，終于大發(fā)脾氣，對(duì)祖父痛加指責(zé)，朱元璋氣得渾身發(fā)抖，下令關(guān)押太孫，后經(jīng)皇太后相勸，朱允炆獲釋?zhuān)荡酥?，終有所懼，自己過(guò)去不愿作皇上，現(xiàn)在要改變初衷，日后誓作一明君，造福天下百姓。方孝儒(肖 揚(yáng) 飾)亦不斷鼓勵(lì)他：人有善愿，無(wú)必從之，并表示愿輔佐他治天下。