張大千未拜見(jiàn)牟縣長(zhǎng)直接去了千佛洞，令牟縣長(zhǎng)惱羞成怒。莫高窟僧人慧空對(duì)張大千一行的到來(lái)存有戒心，張大千夜訪慧空。藏經(jīng)洞前、九層樓下，張大千被敦煌的繪畫、雕塑藝術(shù)折服，淚流滿面拜倒在九層樓大佛腳下。香音身陷怡春院，她懇求牟縣長(zhǎng)救她出去，為救香音被土匪弄瞎眼睛的敦煌遺書收藏家羅瞎子，與劉鼎臣密謀，把香音救出虎口。