廖思成(劉小鋒 飾)偶然看到坐在車?yán)锏挠擅?，他的心情波?dòng)，不為人知。

由美是作為記者來(lái)到中國(guó)。她想阻止她父親的屠殺行為，但是這又哪里是一句話能解決的問(wèn)題。

方天翼(張若昀 飾)和王文淵(吳承軒 飾)決定偷一輛日本車，以進(jìn)入日本人的安全區(qū)。剛好他們射中了由美所坐的車子的輪胎。由美表示自己是日本反戰(zhàn)同盟的，愿意幫助方天翼。

換好輪胎，方天翼假扮司機(jī)，載著由美返回日本人的安全區(qū)。成功進(jìn)入后，由美詢問(wèn)方天翼所為何事，方天翼不肯透露，由美的槍抵在方天翼的頭上。原來(lái)早在開(kāi)車過(guò)程中，王文淵已被由美劫持。但是由美并沒(méi)有為難方天翼二人，反倒把自己的通行證交給方天翼，希望能幫到他。

廖 思成和章佳琳(李羲兒 飾)的處境也很難堪。廖思成回想起，當(dāng)時(shí)組織交代廖思成到南京后聯(lián)系一個(gè)叫易順金的藥材店老板。而在武漢，廖思成秘密會(huì)見(jiàn)已擔(dān)任武漢辦事處主任的 李長(zhǎng)城(孫晨耀 飾)，李得知廖要前往南京，告訴他由于南京形勢(shì)嚴(yán)峻，跟南京聯(lián)絡(luò)站失去聯(lián)系已經(jīng)很久。他希望廖能后跟組織上重新建立聯(lián)系，而聯(lián)系人就是易順金。廖思成這 才明白戴笠(吳秀波 飾)是因?yàn)橐呀?jīng)對(duì)易順金起了疑心才讓他前去聯(lián)系。廖思成決定設(shè)法消除戴笠疑心。

廖思成決定去找易順金打聽(tīng)16號(hào)密令的事，他施計(jì)甩掉 章佳琳，確認(rèn)身后無(wú)人跟蹤后到易順金家中。而此時(shí)，加入日本維持會(huì)以潛伏下來(lái)的易順金絲毫不知自己已經(jīng)被周墨浩盯上，周墨浩為了討好日本人，安排日本特務(wù) 佐佐木(張磊 飾)用苦肉計(jì)取得易順金的信任，也使得山口一男(李卓霖 飾)在到南京后不久就盯上了易順金。

和易順金對(duì)上暗號(hào)后，易順金告訴廖思成16號(hào)密令就是炸毀南京，廖思成非常震驚。

通過(guò)再一次對(duì)暗號(hào)，易順金得知廖思成和他同為共黨的身份。二人都很欣慰。

廖思成自以為行動(dòng)隱秘，殊不知都在山口一男的控制之中。

山口一男得到土肥原賢二(馬衛(wèi)軍 飾)的密令，要利用廖思成這條大魚(yú)，一舉抓捕所有的國(guó)民黨潛伏特工。

方天翼二人一路摸索，循到佳華棉紡實(shí)業(yè)公司南京分部。發(fā)現(xiàn)廖思成為躲避遺留下來(lái)的電臺(tái)，于是向重慶發(fā)去周墨浩疑似叛變的密令。

重慶戴笠這邊懷疑密碼已經(jīng)被破，指示方天翼一旦查實(shí)周墨浩叛變事實(shí)，即刻格殺，且停止繼續(xù)使用密碼。

然而召來(lái)朱子宇(錢志 飾)，原來(lái)格殺周墨浩的指令是為了保護(hù)他。而戴笠已經(jīng)明確指示除掉廖思成。

隨后沈晗(樊營(yíng) 飾)被叫去，處座安排俞梅(李曼 飾)、顧婷(吳婷 飾)以及沈晗都前往南京。