澤田對于一直沒有找到“金耳朵”許少清(郭曉冬 飾)而耿耿于懷，于是決定組織“日華電訊大會”來引出他。劉永強(劉小鋒 飾)告訴許少清：章德安(王虎城 飾)并沒有離開上海，他認為許少清已經(jīng)沒有利用價值了，而日本人對許少清也是虎視眈眈，這次比賽要全靠他自己。而我黨的負責人馬柏年(張家駿 飾)認為這次機會是許少清打入特高課的好機會。

許少清以“周三德”的身份參加比賽，在比賽中表現(xiàn)的近乎完美，打敗了偽裝成老萬(曹世平 飾)參賽的日本王牌諜報員藏重隆一(張小根 飾)，這使得澤田更加想要許少清為特高課做事。