重慶方面有一批絕密的檔案抵達了上海。許少清(郭曉冬 飾)和劉永強(劉小鋒 飾)都需要得到這批絕密資料，兩人在深夜里都潛入了軍統(tǒng)的檔案室，互相發(fā)現(xiàn)之后兩人交火，卻因為黑暗中誰也沒有看到誰的樣子，但是卻都感覺到對方是誰。劉永強模仿黃哲(郭曉峰 飾)的筆記寫信給周良(周云 飾)，說需要除掉一個軍統(tǒng)的天才情報員許少清。周良接到任務后迅速開始布置，劉永強和周良說正好自己是許少清的同學，可以借助請他和章嘉雯(張萌 飾)來電臺演奏的機會利用樂譜傳遞情報。辛晴(秦嵐 飾)得知消息后感覺到十分奇怪，因為黃哲從不越過她直接傳遞任務，她知道一定有問題，所以也趕往亞新電臺。