同事們發(fā)現(xiàn)菲茲闖進(jìn)了巨石封閉室，急忙趕去，將他及時(shí)拉出來(lái)，又封閉了巨石。這時(shí)，菲茲發(fā)現(xiàn)自己手上有砂，這砂看起來(lái)很尋常，但卻比地球上的早十億年。神盾特工隊(duì)的人一起猜測(cè)，這巨石應(yīng)該就是個(gè)傳送門，通往宇宙的另一星球，而西蒙斯應(yīng)該是被帶到了那里，她還有活著的希望。新的發(fā)現(xiàn)讓特工隊(duì)的同伴們迅速行動(dòng)起來(lái)了。
亨特一直記著要抓回沃德的事，他打算潛入九頭蛇，伺機(jī)復(fù)仇。正是因?yàn)槲值履且粯?，為了保護(hù)自己，女友芭比被轟掉了半個(gè)肺，差點(diǎn)送了命。芭比也想去，但她還沒有傷愈，亨特不想女友再冒生命危險(xiǎn)卷入這件事。
亨特設(shè)法找到了梅，她也同樣對(duì)沃德懷有仇恨。亨特請(qǐng)她為他弄個(gè)假身份，然后打入九頭蛇內(nèi)部。沃德正在設(shè)法奪取九頭蛇的權(quán)力，他帶人抓住了九頭蛇前領(lǐng)袖的兒子沃納，用各種方式逼迫他妥協(xié)。沒想到沃納并不像他想的那樣孬種，始終不肯妥協(xié)。兩人選擇了合作，重建九頭蛇組織，并使其發(fā)揚(yáng)光大。
菲爾和隊(duì)友們，請(qǐng)來(lái)了蘭道夫教授加入。果然，蘭道夫從羊皮紙上發(fā)現(xiàn)了端倪，帶著他們，一起前往英國(guó)查探巨石情況。他們趕到了那所城堡，找到了那處刻字的所在，緊接著，暗藏的通道被他們發(fā)現(xiàn)了，他們順著通道走了很久，借著手里的手電筒光線發(fā)現(xiàn)，他們像是來(lái)到了一所奇怪的地堡，最終，他們發(fā)現(xiàn)了深坑，大家猜到了這個(gè)深坑是用來(lái)放巨石的。
黛西也請(qǐng)了加納博士幫忙，想讓喬伊加入神盾局。加納發(fā)現(xiàn)了黛西身上的領(lǐng)袖特質(zhì)。她作為異人族，很想找更多的異人族，利用他們與眾不同的能力，跟神盾局的人合作。
黛西和邁克也趕到了地堡，和菲爾他們會(huì)合。大家啟動(dòng)了地堡中的設(shè)備，深坑忽然有了反應(yīng)，發(fā)出巨大的脈沖聲，將黛西震暈了過去。其它人卻都沒什么感覺。而菲茲從中發(fā)現(xiàn)了辦法，黛西用自己的超能力打開了傳送門，菲茲跳了進(jìn)去，在另一端找到了西曼斯，并成功地救回。