離開海王島后，江永良(王強 飾)作為中國軍事代表團的軍事觀察員，前往夏威夷地區(qū)觀摩美、英等國舉行的軍事演習。他的好友、空軍特技飛行大隊大隊長孔令光、以及軍區(qū)海軍協(xié)調處處長劉田居也是同行的中國軍事觀察員之一。三人在國防現(xiàn)代化方面，有許多共同語言。面對著在新軍事變革中再次走到世界前列的西方各國軍隊，江永良和孔令光、劉田居都感受到了沉重的壓力。落后就要挨打、落后就意味著失敗，他們下定決心要全力推動和參與有中國特色的新軍事變革，盡快縮小同發(fā)達國家軍隊的差距。美軍圍繞演習展開的心理戰(zhàn)也引起了他們三人的格外關注，三人都認為在我軍未來信息化作戰(zhàn)中和目前的訓練中，必須充分重視和加強這方面的工作。演習結束時，夏威夷各界華人為中國軍事代表團舉行歡迎酒會。酒會上，江永良意外地發(fā)現(xiàn)，化妝成中國仙女在現(xiàn)場表演舞蹈的那個姑娘，竟然就是田夢虹(張雅欣 飾)(張雅欣 飾)。田夢虹熱情而細心地為江永良等人安排了在夏威夷的觀光游覽活動。在游覽觀光時，三人仍在討論有關新軍事變革的問題，令田夢虹覺得十分有趣。在關于心理戰(zhàn)的討論時，田夢虹說出了許多精辟的見解，令江永良喜出望外，連忙詢問田夢虹是否加入了預備役。在幾天的接觸中，孔令光深深地迷戀上了田夢虹。江永良十分擔心鳳凰山基地的情況，但是出于保密，他無法和鳳凰山基地進行聯(lián)系。受到美軍演習的啟發(fā)，江永良連夜為鳳凰山基地設計了一個工作模型。徐光輝(徐洪浩 飾)對郭長慶(楊樹泉 飾)等人以傳統(tǒng)的思路和方法指揮信息化作戰(zhàn)不以為然，不時提出各種建議。徐光輝是鳳凰山基地一名優(yōu)秀的參謀，在軍區(qū)組織的參謀業(yè)務比賽中曾奪得金牌，各種數(shù)據(jù)、教材、條例在他那里，幾乎是過目不忘，在基地軍官中享有很高的知名度。不過他的言行令郭長慶再也無法容忍，終于被調離參謀崗位，到連隊去代理指導員。當然，郭長慶同大多數(shù)干部都保持了良好的關系，演習開始前，他下到基層，問寒問暖，以一些經(jīng)典的政治工作手段把部隊的情緒調動了起來。“霹靂04”如期進行，羅懷中(翟萬臣 飾)親任驗收考核小組組長。然而鳳凰山訓練基地的表現(xiàn)卻不夠盡如人意，唐向風等人都十分沮喪。為了挽回影響，郭長慶等人采取了一些弄虛作假的辦法，卻又為此險些釀成事故。幸虧徐光輝等官兵冒著生命危險挺身而出，才避免了更嚴重的后果。徐光輝等人負傷住院后，郭長慶帶著重禮前往看望，并當場表示對徐光輝既往不咎。而徐光輝卻趁機對郭長慶提出了意見，令郭長慶臉上很掛不祝年度考核驗收暴露出了鳳凰山訓練基地的許多問題，軍區(qū)驗收考核小組對鳳凰山訓練基地打出了“不及格”的分數(shù)，江海軍區(qū)已多年沒有部隊在年度訓練考核中出現(xiàn)這樣差的成績，軍區(qū)上下，深感震動。分數(shù)最后評定前，郭長慶等人又企圖通過關系避免這種局面的出現(xiàn)，這更深刻地暴露出了基地已經(jīng)受到世俗風氣的侵害。為了基地的榮譽，唐向風為驗收考核失利承擔了主要責任。然而郭長慶卻聯(lián)想到了前不久江永良的鳳凰山之行，懷疑是江永良在其中做了小動作。郭長慶認為江永良有水平、有能力、有背景，雖然不在鳳凰山基地，但卻是他面對的最有力的競爭對手?；亟M建兩年來，在基地司令的人選上，經(jīng)常會有人提到江永良，但郭長慶一直采取了回避的態(tài)度。他認為如果江永良來到基地擔任司令，那么基地所有的光彩和風頭，都自然而然地會被江永良搶走。所以江永良即便是要到鳳凰山基地來擔任司令，也應該是在他郭長慶提拔離開之后。