喬峰(鐘漢良 飾)、 阿紫(賈青 飾)回到王府，喬峰悶悶不樂，阿紫以為喬峰嫌棄自己，喬峰把自己與耶律洪基的矛盾說了出來。阿紫趁機向喬峰表白心跡，遭到喬峰拒絕。阿紫傷心。這時，宮中太監(jiān)奉旨傳阿紫進宮朝覲。
耶律洪基本欲令阿紫勸說喬峰，誰知安插在喬峰身邊的親信特來密報，說喬峰掛印封金，準備不別而行。耶律洪基不禁勃然大怒，命人調(diào)集兵馬準備捉拿喬峰。
穆貴妃獻計，誘阿紫給喬峰喝下所謂的“圣水”，逃走途中喬峰毒性發(fā)作，阿紫方知受騙，大軍圍困，喬峰、阿紫被擒。押解途中，阿紫遁水而逃。
阿紫急忙南下，傳訊丐幫、少林、大理皇帝 段譽(金起范 飾)和靈鷲宮主 虛竹(韓棟 飾)，求他們幫助解救喬峰。眾人皆義憤填膺，發(fā)誓一定要從遼帝手里救出喬峰。
慕容復基本瘋癲了，把燕子塢當成了王宮，日日審批各地的“奏章”，替天下百姓“解憂”。 王語嫣(張檬 飾)亦從大理回到了燕子塢，陪伴在慕容復身邊。
待到第二日，喬峰毒性已過，怎奈已經(jīng)是深陷囫圇、重鐐加身。耶律洪基也不與他見面，只是每日里派些能言善辯之人前來游說。喬峰也不理會，只管喝酒吃肉。