他秘密召見五大臣，問他們褚英還能不能要？五大臣都哽咽著說不出話來。努爾哈赤(馬景濤 飾)深知自己最對(duì)不起的就是長(zhǎng)子褚英，但他所做的一切辜負(fù)了他的希望。努爾哈赤此時(shí)已經(jīng)下定決心，廢黜這個(gè)不爭(zhēng)氣的兒子。褚英被抓住帶到大殿上來，面對(duì)著父親并不下跪，他回憶起往事，仍舊記恨著當(dāng)初努爾哈赤把他送去當(dāng)人質(zhì)，努爾哈赤問他如果他得到了汗位將怎樣處置他們。褚英只說順我者昌，逆我者亡。努爾哈赤大怒，五大臣和四貝勒都為褚英求情，努爾哈赤遲疑了一會(huì)兒說：我有太多的理由不殺你，但我把你放出去我的朝廷有危險(xiǎn)，我要關(guān)你一輩子對(duì)你不公平，我只有殺了你，我會(huì)把王位留給你母親另一個(gè)兒子。

于是代善成了王位繼承人，皇太極心中郁悶整天喝酒。哈達(dá)齊勸他要振作，并告訴他侍女中有一個(gè)人長(zhǎng)得很像東哥(陳德容 飾)。這就是德因澤她確實(shí)太像東哥了，皇太極和哈達(dá)齊把德因澤找來用心調(diào)教，讓她不僅行似東哥，她還要神似東哥。為了不讓努爾哈赤看到德因澤，他們決定把她送到宮外，這時(shí)皇太極對(duì)德因澤的感情日漸加深。

代善取代褚英后只一心想要斂財(cái)，破壞了財(cái)物八旗平分的規(guī)矩，皇太極得知后暗自一笑。努爾哈赤召皇太極到阿巴亥(程莉莎 飾)的住處，要皇太極照顧好阿巴亥的兩個(gè)兒子多爾袞和多鐸。這兩個(gè)孩子得到阿巴亥的調(diào)教很懂事，深得努爾哈赤喜愛。皇太極有些失落，他想知道多爾袞和阿巴亥到底有多大的志向，如果他們都想要得到大汗的位子，那么皇太極就在宮外迎娶德因澤。