得知錢牧庸(王剛 飾)的歸來(lái)，報(bào)仇心切的秦九(陳惠敏 飾)外出刺探情況，回來(lái)卻發(fā)現(xiàn)阿彩(楊曉陽(yáng) 飾)已死，兩個(gè)孩子也不知去向。秦九認(rèn)定是“德記行”所為，為了尋找兩個(gè)孩子的下落，秦九追隨吳峻(張春仲 飾)來(lái)到廈門卻一無(wú)所得。

找尋小格格的唯一線索便是襲月留下的音樂(lè)盒。功夫不負(fù)有心人，在苦苦尋覓了十八年后，順著熟悉的“平安夜”的曲聲，秦九終于在一群流浪兒中見(jiàn)到了與襲月相貌酷似的小格格——纓兒。

秦九向纓兒說(shuō)出了她的身世，卻被纓兒看作是騙子而百般捉弄，忠心耿耿的秦九無(wú)怨無(wú)悔。錢牧庸宣稱當(dāng)初獻(xiàn)給老佛爺?shù)凝堫^被調(diào)了包，并由日本人周易(史中宏 飾)帶到了廈門，他下令要文物局長(zhǎng)趙魯(王克 飾)和警察局長(zhǎng)朱魁(余建棣 飾)調(diào)查此事。

纓兒平日以做個(gè)小把戲騙人錢為主，一次行騙正遇上奉命追捕周易的偵緝隊(duì)長(zhǎng)花逢春(陳小春 飾)。為了救纓兒，秦九打開(kāi)了將周易與纓兒銬在一起的手銬，使周易逃走，致使花逢春誤以為秦九和纓兒是周易的同黨。