胡青(丁川 飾)與秋老虎(王瀝 飾)率領(lǐng)一眾將士悄然逃出，他將計(jì)就計(jì)讓西夏人認(rèn)為宋軍全軍覆沒，實(shí)則靜待時機(jī)突襲敵人。胡青發(fā)現(xiàn)一隊(duì)糧商前往西夏，他佯裝山賊攔路搶劫。糧商無法提供通關(guān)文牒咬舌自盡，胡青根據(jù)密信懷疑此事與祈王有關(guān)。胡青化名胡元假裝成祈王信使的模樣進(jìn)入西夏，成功贏得了西夏王(王策 飾)的信任。隨后胡青向西夏王獻(xiàn)計(jì)進(jìn)攻大宋，西夏王對他的智謀十分欽佩。胡青暗中與伊諾交往，他假借祈王的名義提出幫助伊諾奪取太子之位。