韓嚴(yán)法欲占有平君，卻被一只貓干擾噴嚏不止，引起平君的懷疑，試出他不會武功之后，決心把他帶出去找大將軍。不料被蘇誠攔下。韓嚴(yán)法怕蘇誠說出自己身份，按蘇誠的意思傳令抓許廣漢夫婦，平君帶傷回到家，發(fā)現(xiàn)父母被抓，更堅定了皇帝被假冒的看法。韓嚴(yán)法把許廣漢夫婦打進大牢，又下令抓許平君(宋妍 飾)。

平君逃出皇宮，到處尋找劉病已(孫耀威 飾)。在一個乞丐的帶領(lǐng)下，找到了病已。病已卻因為自卑，怕平君成為自己的負擔(dān)，平君卻說不論病已變成什么樣，自己都深愛著他，病已為之感動，稱自己終于明白什么是真愛，兩人在木屋中緊緊相擁。韓嚴(yán)法讓蘇誠當(dāng)欽差大臣，蘇誠卻到處作惡。并帶兵剿散了丐幫，不料卻因此使病已出了名，各路好漢都來投奔病已。韓嚴(yán)法聽說后，極為震怒。廣陵王向其進計讓烏龍院出面平亂。鳩摩空不肯平亂，韓嚴(yán)法欲用毒藥除掉他，讓武龍等三人向鳩摩空下毒，結(jié)果末毒死鳩摩空，反被鳩摩空收服，鳩摩空與劉病已合兵一處，準(zhǔn)備推翻韓嚴(yán)法，蘇誠此時已練成易筋經(jīng)，武功大進，請命前去剿滅他們，大獲全勝。

病已等人逃離途中，被劉賀(鐘衛(wèi)華 飾)下毒迷倒，劉賀決定利用病已等人，于是向韓嚴(yán)法上奏，說要平定叛黨，韓嚴(yán)法撥款之后，劉賀卻與劉病已一起舉起義旗。病已苦練易筋經(jīng)，終于大成，水仙見到劉病已，仍然不相認，病已決定帶她回家鄉(xiāng)杜城找回記憶。