1919年的上海碼頭，氣氛顯得非常凝重，毛澤東去送別即將出國(guó)的蔡和森，二人在擁擠的人流里面，邊談?wù)搰?guó)家時(shí)局，邊向登船口走去。毛澤東認(rèn)為現(xiàn)在國(guó)家的光芒太弱了，無(wú)法照亮整個(gè)國(guó)土，也無(wú)法讓全民看到光明和希望，而他們所要做的就是要放大國(guó)家的光芒，讓民眾看到希望。送走了蔡和森，毛澤東知道了楊老師病重的消息，轉(zhuǎn)頭準(zhǔn)備去看望。

陳獨(dú)秀剛剛出獄，獲知了兩個(gè)兒子想要去法國(guó)求學(xué)，他寫了一封信交給小兒子陳喬年，大兒子陳延年因?yàn)閷?duì)父親有成見，因?yàn)橄虻艿軘?shù)落他透露二人出國(guó)的事。陳喬年一臉委屈，報(bào)紙上都報(bào)道了他和哥哥陳延年要出國(guó)的事情，就算自己不說，父親也會(huì)知道的。陳延年閱讀了父親陳獨(dú)秀所寫的信，在信里，陳獨(dú)秀提到自己和陳延年兄弟二人救國(guó)的理念不一樣，陳延年兄弟倆信奉無(wú)政府主義，認(rèn)為無(wú)政府主義才能救國(guó)，可陳獨(dú)秀卻認(rèn)為，當(dāng)前救國(guó)必須要復(fù)制俄國(guó)的共產(chǎn)主義道路。

毛澤東去醫(yī)院看望楊老師，最終楊老師因病重而逝世，毛澤東幫助楊開慧兄妹倆操辦了喪事。楊開慧與毛澤東已經(jīng)相戀很久，毛澤東提出要娶楊開慧過門，楊開慧羞澀地答應(yīng)下來，毛澤東強(qiáng)調(diào)自己是一個(gè)共產(chǎn)主義者，正在干革命事業(yè)，言外之意擔(dān)心她會(huì)跟著自己受牽連，但楊開慧卻鐵了心要跟毛澤東在一起，不怕為此而遭受辛苦。

陳望道翻譯了《共產(chǎn)黨宣言》，在中文版面世后，受到了廣大愛國(guó)青年的強(qiáng)烈歡迎，國(guó)際歌也悄然在愛國(guó)青年群體中流行起來，瞿秋白坐車從路上經(jīng)過，聽到了青年們?cè)诔獓?guó)際歌，他受到了很強(qiáng)烈地感染，馬上下車去聽青年們唱國(guó)際歌。毛澤東等人在船上召開了共產(chǎn)黨的秘密會(huì)議，正式成立共產(chǎn)黨組織。

新民會(huì)青年晚上去偷襲趙長(zhǎng)官，卻被趙長(zhǎng)官的部下?lián)魯溃S后，趙長(zhǎng)官派人搜查了新民會(huì)，楊開慧被士兵打傷了額頭，她并沒有恐慌失措，而是高聲喊毛澤東的名字提醒他快速逃離。晚上，毛澤東在河邊與楊開慧道別，因?yàn)槭艿酵ň儯诒镜卮幌氯チ?，必須得到其他地方去，也只能與心愛的人告別。

陳延年兄弟倆人到法國(guó)勤工儉學(xué)，結(jié)識(shí)了擁護(hù)共產(chǎn)黨的周恩來，三人在餐廳談?wù)摼葒?guó)觀點(diǎn)，周恩來拿出了陳獨(dú)秀寫的一本救國(guó)論點(diǎn)，卻引來了陳延年不滿?；氐阶√幒螅悊棠旯室獬鹆藝?guó)際歌，向哥哥表達(dá)了自己擁護(hù)共產(chǎn)黨的想法，陳延年怒氣沖天地讓陳喬年閉嘴，陳喬年則趁機(jī)表達(dá)了無(wú)政府主義救不了國(guó)民的想法，在國(guó)內(nèi)的大街上隨處可見流離失所的災(zāi)民，必須要有人來承擔(dān)起挽救國(guó)民的責(zé)任。

陳炯明的叛變讓國(guó)內(nèi)形勢(shì)發(fā)生了巨變，他們扣押了廖仲愷，孫中山得知這個(gè)消息后非常震驚，他一時(shí)無(wú)法接受陳炯明叛變的事實(shí)，這時(shí)，有人進(jìn)屋向?qū)O中山報(bào)告，同時(shí)轉(zhuǎn)達(dá)了陳炯明的要求，陳炯明讓孫中山離開廣州，手下提醒孫中山盡快到軍艦上避風(fēng)頭，因?yàn)殛惥济麟S時(shí)可能會(huì)攻過來，那時(shí)將陷入難以挽回的境地。