向紅(練束梅 飾)揮淚惜別戀人。許天虎為白茹玉(張延 飾)準備好飛往臺灣的機票，希望她離開北平，被茹玉拒絕。白茹玉查到了在地下黨組織內(nèi)當臥底的叛徒盧志良，將其處決。宋曉光(林笑石 飾)被叛徒出賣，落入林森(白凡 飾)之手。特務(wù)們?yōu)榱藞?zhí)行南京下達的遷廠命令，抓捕挑頭護廠的張長根，挑起工人和許天虎的矛盾。豈料張長根卻被許天虎救走。林森布置以炸廠相逼，逼迫裕豐廠遷往臺灣，許耀庭(郭凱敏 飾)陷入極度矛盾之中。許天虎親眼目睹張長根等工人們以身護廠的英勇壯舉，深受震憾。憲兵和特務(wù)一齊出動，沖進裕豐棉紡廠強行拆機器并安放炸彈欲炸廠。危難時刻許家父子趕到裕豐廠，許天虎派人搜到炸彈，工廠終于保住。向紅隨佟強(寇振海 飾)之妻縣委書記秦桂蘭赴老區(qū)征糧，對正漢的感情日益加深。秦桂蘭認向紅當干女兒，還為她定下婚期，就在北平解放之日。在監(jiān)獄中宋曉光難以忍受精神折磨，為了能與心愛的向紅團圓，他被迫變節(jié)自首。林森并不公開這一真相，將他作為定時炸彈埋入共黨內(nèi)部。白茹玉加緊對許天虎展開心靈之戰(zhàn)，并設(shè)法從他身上竊得軍事密碼。