兩個(gè)自稱是牙醫(yī)的羅利和康奈利斯在路上找活人免費(fèi)洗牙，但實(shí)際上卻是抓捕這些人回到部落里當(dāng)僵尸苦力。沃倫他們來到了密西西比河，決定走水路前進(jìn)，他們殺死船上的僵尸，看到了還活著的船長，他將帶他們?nèi)ジ鹛丶{橋。不過，就在這密西西比河上，多克看到了兩個(gè)舊相識(shí)斯蓋奇和斯基齊，這兩個(gè)人正是之前在射擊場的商人。這兩人十分會(huì)吹牛，說自己見過墨菲，把墨菲的長相和能力說得與墨菲本人相差天差地別，當(dāng)眾人知道他們在吹牛之后就再也不相信他們了。當(dāng)然也不相信他們所說的密西西比河下游鋪滿了僵尸，而就在話畢的下一秒，船就被僵尸逼停，最后他們不得不棄船逃生。

一萬與他們走散，只能和斯蓋奇和斯基齊搭伙往前走，沃倫打算留出二十四小時(shí)的時(shí)間找一萬，如果找不到，他們繼續(xù)護(hù)送墨菲往西走。斯蓋奇三人遇到了幾個(gè)人，沒想到斯蓋奇用他忽悠人的技術(shù)成功忽悠那幾個(gè)傻子相信斯基齊就是墨菲，他們甚至不惜為了所謂的永生，讓斯基齊咬他們。由于心理作用，這些個(gè)傻子被咬之后竟然覺得自己被治愈，斯蓋奇從這些人手中換回了一些東西，可是謊言終究會(huì)被戳破的，他們意識(shí)到自己被騙的時(shí)候，對斯基奇他們窮追不舍。

多克不相信一萬已經(jīng)死了，他似乎看到對岸有亮光，可是沃倫他們都以為這只是他太擔(dān)心一萬而出現(xiàn)的幻覺。斯基齊和斯蓋奇帶著一萬前進(jìn)，看到了牙醫(yī)的那輛車，二人沒有絲毫猶豫就開走了這輛車，他們根本不知道車廂里全是僵尸。他們將車開到了泰勒布爾的布爾城，假裝自己就是幫他們招來僵尸勞力的人，擔(dān)心一萬會(huì)露餡，斯蓋奇索性對所有人稱一萬是個(gè)啞巴。這個(gè)泰勒布爾說這里被管理得很好，在他們的努力下，這里的設(shè)施一切完好，自給自足。話語間，泰勒布爾完全將斯蓋奇和斯基齊當(dāng)成了自己人，也根本不知道這兩人就是假冒的。

多克找到了一條船，他決定去對岸找一萬，沃倫他們只能暫時(shí)和他分開。一萬被迫向一個(gè)女人吐露自己的真實(shí)身份，與此同時(shí)，那兩名真的牙醫(yī)回來，斯蓋奇和斯基齊是騙子的身份曝光，零點(diǎn)販毒集團(tuán)的蝎王來了這里，做了審判斯蓋奇的法官。斯蓋奇憑借他三寸不爛之舌贏得眾人的掌聲，但最終他還是要被審判。艾迪他們在葛特納橋看到了多克，意味著他們可以重新一起上路。蝎王賜斯蓋奇和斯基齊絞刑，一萬也被牽連。

之前和一萬交談的那個(gè)女孩逃出了布爾城，正好遇到在葛特納橋等著一萬的多克等人，于是也知道了一萬他們有危險(xiǎn)的消息，他們趕過去救人。墨菲控制僵尸，女孩砍斷束縛僵尸的繩子，社區(qū)里頓時(shí)亂成一團(tuán)，沃倫他們趁機(jī)離開了，同時(shí)也救了斯蓋奇和斯基齊。