晗芝送走呂母(李穎 飾)高晨(嚴(yán)屹寬 飾)栽贓林主任

呂母打算給寧波親戚們帶禮物，足足收拾出八大箱行李，呂晗芝(宋軼 飾)見狀萬分無語。

第二天，呂晗芝和呂母去火車站，呂母奇怪為何不見韓壽民(朱梓驍 飾)人影，呂晗芝謊稱韓壽民工作忙，所以只派了手下來送她們。老胡假扮乘客接近呂晗芝，與她們坐上同一車廂。

呂晗芝將所有事情告知呂母，然后讓呂母換好一身平民衣物。老胡告訴呂母，她將轉(zhuǎn)乘北上去蘇北鹽城的火車進(jìn)入根據(jù)地。呂晗芝叮囑呂母一路當(dāng)心，離別之際母女二人緊緊相擁。呂晗芝眼含熱淚，目送老胡帶呂母踏上去鹽城的火車。

林美鳳(李欣聰 飾)找王科長配了高晨公寓的鑰匙，為他準(zhǔn)備了豐盛大餐。吃好飯，高晨送林美鳳回林公館，高晨表示有話要說。林美鳳仿佛早有預(yù)料，詢問高晨是不是要和她說分手。高晨點(diǎn)頭，他知道林美鳳對(duì)他好，可惜他的心給了另外一人，所以讓林美鳳失望了。林美鳳明白高晨心里的人是呂晗芝，爭辯呂晗芝已經(jīng)跟韓壽民訂婚，馬上就要成為韓太太。高晨表示呂晗芝跟誰在一起不重要，重要地是他早心有所屬不能再裝下別人。林美鳳哭紅了眼睛，自認(rèn)就像是一個(gè)乞丐，卑微到塵埃，做了那么多努力只為換高晨一點(diǎn)點(diǎn)真心，可偏偏高晨連這一點(diǎn)點(diǎn)也不給她，所以她恨呂晗芝更恨高晨。

深夜，高晨與老胡秘密接頭，老胡稱轉(zhuǎn)移天網(wǎng)計(jì)劃抗日人士行動(dòng)圓滿成功，指示高晨馬上撤離上海去延安。高晨稱他還有一個(gè)任務(wù)未完成，就是為呂父報(bào)仇。高晨心里一直愧疚，如果當(dāng)時(shí)他再謹(jǐn)慎一點(diǎn)，或許呂父就不會(huì)被林主任殺害。老胡告訴高晨，呂晗芝只送走了呂母，她自己卻沒有離開上海，因?yàn)樗透叱恳粯拥男乃?，不為父?bào)仇就不離開。高晨聞言大驚，呂晗芝留在韓壽民身邊就是走鋼絲，如果韓壽民發(fā)現(xiàn)呂晗芝知道他真正身份，后果不堪設(shè)想。高晨責(zé)怪老胡應(yīng)該以組織身份命令她離開，老胡則稱呂晗芝不是組織里的人，他無法命令她。

呂晗芝陪周秘書長夫婦吃飯，然后約周秘書長夫人明日去聽越劇斷腸人。呂晗芝拿出一份檔案袋，里面裝得她特工總部朋友發(fā)現(xiàn)得林主任和重慶以及延安聯(lián)絡(luò)得材料。從周秘書長家出來，呂晗芝去見高晨。呂晗芝告訴高晨，她已將材料交給周秘書長，詢問材料是否有用。高晨稱軍統(tǒng)戴笠有意策反周秘書長，呂晗芝聞言追問戴笠是否打算策反林主任。高晨稱林主任手上沾滿了軍統(tǒng)人員的鮮血，戴笠應(yīng)該不會(huì)去策反林主任，到時(shí)候周秘書長必定會(huì)搶先除掉林主任向戴笠邀功表決心，至于具體是日本人除掉林主任、還是周秘書長除掉林主任，對(duì)共黨來說都是好消息。

周秘書長告訴夫人，呂晗芝送來得材料不管真假，對(duì)他都很有用。原來，林主任平日太不知收斂，仗著掌管七十六號(hào)，完全不把周秘書長放在眼里，早已別周秘書長當(dāng)做眼中釘肉中刺。如今世界戰(zhàn)爭局勢微妙，周秘書長也打算給自己留條后路，所以他準(zhǔn)備把林主任作為禮物獻(xiàn)給重慶，利用日本人、特工總部、甚至軍統(tǒng)特工借刀殺人除掉林主任。

高晨告訴呂晗芝，他深得林主任信任，如果林主任遭不測，他的處境也不會(huì)好，所以接下來他們見面得日子會(huì)很少。高晨叮囑呂晗芝小心應(yīng)付韓壽民，讓她把勃朗寧槍上好子彈，隨身攜帶以防萬一，還稱過段時(shí)間如果連續(xù)不上他，呂晗芝可以打電話給老胡。呂晗芝依靠在高晨肩膀上，詢問他們兩人何時(shí)才可以光明正大地在一起，高晨安慰她會(huì)很快。高晨突然有了些許后悔，或許他不該執(zhí)著于為呂父報(bào)仇，應(yīng)該帶呂晗芝去兩人都向往的延安，那樣應(yīng)該會(huì)比現(xiàn)在安全很多。

呂晗芝回到晗園看到韓壽民也在，不由揪緊了心。呂晗芝解釋她和干媽周秘書長夫人一直在聊天，還約了明日去逛街。韓壽民認(rèn)同呂晗芝去維持好這份關(guān)系，還稱這樣會(huì)對(duì)他們報(bào)仇有幫助。韓壽民提議搬來晗園陪呂晗芝同住，呂晗芝借口她是月份牌小姐，韓壽民又在七十六號(hào)臥薪嘗膽，二人同住可能會(huì)導(dǎo)致他‘軍統(tǒng)’身份曝光，婉拒了韓壽民。

日本方面柴山兼四郎大罵林主任陽奉陰違，要求他對(duì)報(bào)紙報(bào)道得天網(wǎng)計(jì)劃泄露一事作出解釋。林主任聞言驚出一頭冷汗，辯解一定會(huì)將此事調(diào)查清楚。

柴山兼四郎試探高晨作為林主任心腹，是否對(duì)林主任所作所為完全不知情。高晨表示確實(shí)不知，認(rèn)為林主任處決抗日人士并栽贓新四軍地做法無可厚非。日本人追問報(bào)紙上報(bào)道七十六號(hào)有內(nèi)應(yīng)一事，高晨稱他也很疑惑，分析稱要么是林主任動(dòng)了給自己留后路的念頭，出賣手中情報(bào)主動(dòng)向重慶及延安賣好;要么就是林主任確實(shí)效忠天皇，但是天網(wǎng)計(jì)劃的其他負(fù)責(zé)人員被重慶及延安重金收買。

柴山兼四郎詢問周秘書長，應(yīng)該如何處理林主任。周秘書長趁機(jī)表示必須盡快處理掉林主任，考慮到現(xiàn)在的局勢，建議備其哀榮，不僅可以讓林主任家人和手下無話可說，也可以讓軍統(tǒng)的反間計(jì)不攻自破。柴山兼四郎聞言，大贊周秘書長不愧是汪主席的精英智囊。