傅思遠(yuǎn)(孫松 飾)赴宴，但見來人是中野思良，破口大罵，中野思良也不甘示弱，針鋒相對，二人險些大打出手。前原佳彥(張魯一 飾)心里樂開了花，但表面上裝出一副和事佬的樣子，他叫人端上興隆玉泉酒，勸說二人坐下來喝一杯化解多年怨恨。哪知中野思良硬是說中國酒乃渾濁之氣，堅持喝清酒，傅思遠(yuǎn)此時正為酒海之事犯愁，趁機也夸日本清酒好，自己家的酒根本抵不上半點。

在刑場上昏迷的傅蘭(賀云馨 飾)再次醒來時是在日本人的榻榻米上，她的裝束也變成了日本人，她來不及思索便見到了父親中野思良，原來正是傅蘭報出中野思良的名字才得以被救。時隔多年父女相見，中野思良話語間透露出對女兒的疼愛，傅蘭則大肆咆哮責(zé)罵中野思良是個狗漢奸，中野思良被逼道出傅蘭的身世——她的母親中野惠子是個日本人，傅蘭有一半的日本血統(tǒng)!傅家聽說傅蘭被抓，正著急設(shè)法營救，這時，傅蘭回了家，突如其來的變化讓傅蘭無法接受，她像換了一個人，整日呆呆的以淚洗面。

土匪責(zé)怪九槍八(白慶琳 飾)偏心護(hù)著那五常(于毅 飾)，就為了他一雙眼睛，他們搭上好些兄弟的性命，這話被那五常聽到。次日，那五常被打扮成一個闊少爺，在杠爺?shù)呐阃禄爝M(jìn)城看眼睛。進(jìn)城后，那五常改變路線，來到中野思良的最高治安總署，恰逢中野思良在門口給不會講日語的守衛(wèi)訓(xùn)話，那五常聽聲辨位，搶槍打向中野思良，子彈擦著中野思良的頭皮而過，中野思良受傷。

那五常逃到皮貨店躲過一劫，中野思良找不到兇手，當(dāng)街濫殺無辜肆意報復(fù)。前原佳彥提醒他提防那五常，并派人暗中保護(hù)，他不想自己的擋箭牌這么快就死掉!張玉成(曹磊 飾)讓傅蘭約中野思良見面，他要當(dāng)面敲打這個漢奸叔叔!