晚上二狗布置了酒席向衛(wèi)大彪(任正彬 飾)賠不是，沒想到卻反被衛(wèi)大彪刺死。麻桿和幺娃子把葛昌浩(黃海冰 飾)帶回了青龍寨。葛昌浩說如果青龍寨三天不去歸降，就會殺尹秀茹(徐百卉 飾)，葛昌浩建議將計就計。

丘占鰲與錢師長商量前去投靠汪精衛(wèi)的事。錢師長帶來汪精衛(wèi)的任命書，將丘占鰲擢升為少將，部下軍官官升一級。丘占鰲大喜過望。三營長說不跟著丘占鰲干了，丘表面答應(yīng)同意他走，一轉(zhuǎn)身就示意章副官槍斃了他。

葛昌浩帶著青龍寨的人回到了日軍軍部，日軍把他們安排到了兵營。尹秀茹和眾弟兄商量怎么脫身，秦志坤(項斌 飾)和尹秀茹因為葛昌浩而發(fā)生了爭執(zhí)。秦志坤又問尹秀茹是不是想要悔婚約，給他個明白話，尹秀茹說三言兩語說不清，自己沒想好，想好了再告訴他。

衛(wèi)大彪命人把青龍寨全體投降日軍的消息貼遍了全城。丘占鰲歸順汪精衛(wèi)后，成為和平建國軍，接管悟峰城，并趕去與板本會面，板本設(shè)宴款待。席間衛(wèi)大彪告知丘占鰲葛昌浩和尹秀茹也在城中，丘占鰲不信他們會真心投降。

衛(wèi)大彪把葛昌浩帶過來見丘占鰲。丘占鰲勸葛昌浩看在他姐姐的份上，回去繼續(xù)跟他干。葛昌浩一口拒絕了丘占鰲。