見到海粟堅(jiān)決的態(tài)度，成家和(席與立 飾)知道無望，只身回國(guó)。海粟委托上海朋友照顧他們母子三人。海粟在萬(wàn)隆畫展上認(rèn)識(shí)了華僑之女夏伊喬(苗圃 飾)，兩人一見鐘情。

夏拜海粟為師學(xué)畫，也在情感和生活對(duì)海粟百般照顧，此舉使得一直追求夏伊喬的當(dāng)?shù)馗患夜又芙ㄎ募刀?。蔡元培逝世，海粟痛心疾首，在祭奠大?huì)上致辭哀悼并號(hào)召大家奮起抗日。

日本發(fā)動(dòng)了太平洋戰(zhàn)爭(zhēng)，在萬(wàn)隆開始四處搜捕有抗日傾向的人士，當(dāng)?shù)赜讶藶榱吮Ｗo(hù)劉海粟(呂良偉 飾)，準(zhǔn)備了飛機(jī)票，讓他趕快離開，可他想到同胞急需抗日經(jīng)費(fèi)，于是堅(jiān)定的留了下來，繼續(xù)賣畫籌款，也因此躲過了空難。報(bào)紙刊登飛機(jī)擊落消息，成家和誤以為海粟遇難，悲傷不已，蕭乃震趁虛而入。