馮天魁(陳寶國飾)收到了樟樹口的情況，磯谷明白馮天魁已經(jīng)識破他的計謀。馮天魁將情況匯報給劉湘并讓羅家烈?guī)Пコ啥?。劉湘對于馮天魁會見日本人表示生氣，此時沈虹來到劉湘府中說明了事情緣由。沈虹建議劉湘治亂，她認為川軍有必要出川抗日，還要傾盡全力。馮天魁沒有想到沈虹悄悄到達成都替他掃清了障礙，她的話影響了劉湘，為他以后抗日的決心打下了堅實的基礎(chǔ)。饒國華早已派人在大川飯店等候，磯谷等人到后一群妓女突然將渡邊和深川拉走。磯谷命人掛出領(lǐng)事館的籌備處牌子，馮天魁明白那些妓女是有人故意安排的。成都的照相館被嚴密監(jiān)視，劉湘聽說日本人掛出領(lǐng)事館招牌后很生氣。渡邊在暗室中洗照片，羅家烈?guī)粟s到，渡邊倉忙逃走，羅家烈識破了他們的陰謀。封萍看完照片后感覺少了一部分，劉湘又派他們繼續(xù)抓捕，深川和渡邊殺了老鴇后逃走。馮天魁和封萍設(shè)計拍下了磯谷跪下拜見馮天魁的場景，這是以其人之道還治其人之身，磯谷想和馮天魁做交換。