李涵從腹背受敵的黨爭之中一步步登上帝位，以鏟除閹黨勢力為己任，立誓要肅清奸佞，整頓朝綱。最愛策馬揚鞭的他眼見皇兄恣意獵殺狐族的殘暴行為，善良明達的他不愿為伍，甘冒風險拯救了兩只小狐仙和眾狐，也為此后的因緣宿命埋下伏筆。

黃輕風是古靈精怪的黃鼬精，與胡飛鸞被驪山眾狐選作代表，進宮執(zhí)行任務以阻止皇室對驪山狐貍的獵殺。輕風欲弒殺滅親之敵的李涵時，卻意外被大愛廣施、氣質(zhì)綽約的他深深打動而暗生情愫。

胡飛鸞是乖巧靈動卻容顏魅惑的“九尾狐后裔”，與黃輕風被驪山眾狐選作代表，進宮執(zhí)行任務以阻止皇室對驪山狐貍的獵殺。因服用魅果，擁有神力后的她貴族氣息被無限放大，深深吸引李涵的專寵偏愛。

花無歡亦正亦邪深不可測，因其幼時慘遭禍變變得城府極深，在被迫入宮成為宦官后卻幸得前朝妃子秋妃所救所惜，使其對秋妃有了熾熱又隱忍的愛戀。

翠凰是修煉千年的狐族首席大弟子，在狐族道行最高。她性格冷艷高傲有野心，以大師姐的身份肩負著照顧輕風和飛鸞的任務。心高氣傲的她卻苦戀花無歡。

李玉溪原是布衣書生，后成為神策府將軍，與胡飛鸞深陷感情糾葛，相愛卻不能相守。