許忠義(沙溢 飾)從楊克成口中得知，四平戰(zhàn)役中解放軍因后勤補給困難處于不利，我軍決定撤出長春。

楊克成指示許忠義要充分利用齊公子等從重慶來的人與 于秀凝(陳瑾 飾)、陳明等地方派之間的矛盾，在督察處內部制造混亂。

李維恭(韓童生 飾)希望督察處做出一些大動作，秘密策劃派出一批精銳人馬潛入哈爾濱，與那里的潛伏力量里應外合舉行暴動。

為預防消息外泄，李維恭將整個督察處的高層軟禁到招待所，讓齊公子放手實施行動計劃。許忠義感覺到督察處這次行動非同小可，心急如焚，急欲查明行動內容。