1945年秋，解放軍部隊(duì)奉命開赴東北， 許忠義(沙溢 飾)奉命打入沈陽(yáng)的軍統(tǒng)特務(wù)組織。沈陽(yáng)特務(wù)頭子陳明對(duì)突然逃回來的許忠義深表懷疑，許忠義巧妙化解了陳明的種種測(cè)試和考察。

許忠義精心設(shè)局，在守衛(wèi)倉(cāng)庫(kù)的蘇軍配合下，既讓陳明嘗到了甜頭，又將大部分貨物暗中轉(zhuǎn)運(yùn)給了我軍。由于陳明手下有齊公子的耳目，遠(yuǎn)在重慶的齊公子很快就知道了這件事。

楊克成指定今后沈陽(yáng)四季理發(fā)店的老孟就是許忠義的聯(lián)絡(luò)人。楊克成告訴許忠義， 小丫頭(張佳寧 飾)也即將來沈陽(yáng)參加地下工作。