楊二虎(李茂 飾)堅(jiān)持要把金盒送到上海，帶傷前行，一行幾人到達(dá)大上海。在上海街頭，見(jiàn)到有人當(dāng)街強(qiáng)搶民女，胡彪(張繼南 飾)挺身而出，楊二虎拔刀相助，狠狠地教訓(xùn)了惡霸流氓。譚青兒(藍(lán)盈瑩 飾)帶大家來(lái)到朋友約翰李(安迪 飾)在法租界的住處，并請(qǐng)求對(duì)方幫助打開(kāi)金盒，獲取其中的秘密。約翰經(jīng)研究打開(kāi)金盒，大家驚喜之余卻發(fā)現(xiàn)里面還有一層密碼鎖需要破解，若輕舉妄動(dòng)也許會(huì)引發(fā)爆炸，這給解開(kāi)盒中秘密蒙上了一層不詳?shù)年幵?。約翰認(rèn)為另有辦法打開(kāi)金盒，但要訂購(gòu)特殊工具還要等待多時(shí)，楊二虎等人只得先暫借住約翰家，等待密碼最終破譯。凌子云質(zhì)疑譚青兒的身份，追問(wèn)真譚青兒的下落，楊二虎出面保證定會(huì)找到真譚青兒給他一個(gè)交代。南山(張磊 飾)派夏玲與地下黨的同志接頭，得到消息日本人的秘密基地就在佘山，不料，被日本人發(fā)現(xiàn)，前來(lái)接頭的同志不幸遇難。南山同志立即向上級(jí)匯報(bào)，加以防范。岡村得知楊二虎在上海法租界的住處，派人將約翰家仆人茂叔的家人抓捕，以脅迫茂叔打探金盒的更多消息。